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【eMAXIS Slim】eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 新規設定。日本を含む全世界の株式に均等に投資。

投稿日:2018年3月16日 更新日:

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三菱UFJ国際投信が運用する超低コストのインデックスファンド、eMAXIS Slimシリーズ国内株式、先進国株式、新興国株式に均等に投資する、

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)

が新規に設定されます。

先日、発表されたeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)は、先進国株式と新興国株式だけで日本を含みませんが、今回のeMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)は、まさに全世界の株式に投資します。
参考記事【eMAXIS Slim】待望のeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 新規設定。

 

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)

今回新規に設定されるeMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)は、国内株式、先進国株式、新興国株式1/3ずつ均等に投資するインデックスファンドです。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)

 

ベンチマーク

それぞれのベンチマークは、

国内株式 : TOPIX

先進国株式 : MSCI Kokusai

新興国株式 : MSCI エマージング・マーケット・インデックス

となります。

 

コスト

信託報酬 0.15336%(税込)、 0.142%(税抜き)

購入時手数料、及び信託財産留保額ともにありません。

*eMAXIS Slimシリーズは受益者還元型信託報酬を採用しており、今回の全世界株式(3地域均等型)も資産総額が500億円以上の部分は0.137%(税抜)、1,000億円以上の部分は0.132%(税抜)と信託報酬が引き下げられます。

先日発表された、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)と同じ信託報酬となります。

 

設定日、販売会社

設定日 : 2018年4月3日

販売会社 : SBI証券楽天証券(*)

(*)2018年4月6日より取扱いを開始します。

 

個別ファンドを組み合わせた場合との比較。

eMAXIS Slimシリーズの国内株式(TOPIX)、先進国株式、新興国株式、それぞれのファンドを1/3ずつ組み合わせると、その信託報酬 0.1651%となり、

今回のeMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)の方が割安となります。

時価総額比ではなく、1/3ずつ均等に配分という、ちょっと意外な投資配分のバランスファンドですが、低コストで全世界の株式に投資できるファンドとなります。

ただ、国内株式同様、新興国株式の比率が高く、時価総額比率より新興国により多く投資したいという方向けのファンドと言って良いでしょう。

または、8資産均等型の債券、リートが不要という方にも好まれる資産配分かもしれません。

 

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)で時価総額加重型全世界株式を自作

時価総額加重型の日本を含む MSCI All country World Index(ACWI) がお好みの方、

今回の3地域均等型に先進国株式、新興国株式の個別ファンドを組み合わせる事で、より低コストな全世界株式が実現できます。

ACWI(含む日本)の投資比率を先進国 80%、新興国12%、日本 8%とします。

この投資比率にするには、3本のファンドを下表のように組み合わせる事になります。

eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 24%
eMAXIS Slim 先進国株式 72%
eMAXIS Slim 新興国株式 4%

この時のトータルの信託報酬は0.1302%

全て個別のインデックスファンド(先進国株式、新興国株式、国内株式)を組み合わせて全世界株式を自作した場合の信託報酬が0.1330%ですので、これより低コストで実現できる事になります。

要は、3地域均等型よりコストの高い国内株式、新興国株式を3地域均等型で主に投資するという発想です。

ただ、今後の信託報酬引下げの可能性を考えると、ライバルのいない3地域均等型より(*)、個別の国内株式・新興国株式ファンドの方が引き下げられる可能性が高いかな・・・

あまりお勧めできませんが、参考まで。

(先進国株式メインで3地域均等型を少し加えて2本で運用するというのはありかな?)

(*)ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)が同じ資産配分のファンドとなりますが、こちらは信託報酬0.34992%。今回のeMAXIS Slimとは全く勝負になりません。

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