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【レオス・キャピタルワークス】ひふみワールド 新規設定。

投稿日:2019年9月10日 更新日:

ひふみ投信(ひふみプラス、ひふみ年金)で有名なレオス・キャピタルワークス株式会社が(日本を除く)全世界の株式に投資する「ひふみワールド」を新規設定します。

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ひふみワールドの詳細

設定日

2019年10月8日

(当初申込期間: 2019年9月26日~10月7日)

 

投資対象

日本を除く全世界の株式に投資するアクティブファンドです。

ベンチマークはありません。

  • 日本を除く全世界の株式を投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別
  • 株式の組入比率は変化。現金50%未満
  • 原則、為替ヘッジは行いません。

 

信託報酬などのコスト

信託報酬  税抜  1.4800%      税込み(10%) 1.6280%

購入時手数料、信託財産留保額はありません。

 

資産形成応援団

ひふみ投信と同様、長期保有者に信託報酬を一部還元する「資産形成応援団」(信託報酬一部還元方式)を採用します。

具体的には、買付から5年以上継続的に保有する受益権口数に対して資産残高の年率0.10%、および10年以上継続的に保有する受益権口数に対して資産残高の年率0.25%に相当する応援金により新たな買付を行います。

 

販売会社

レオス・キャピタルワークス

ひふみ投信同様、直販になります。(1,000円から買付可能)

ひふみ投信は「ひふみプラス」や「ひふみ年金」として他の金融機関や確定拠出年金での購入も可能でしたが、ひふみワールドは現時点で直販のみとなります。

尚、つみたて設定は2019年10月8日から可能となっています。

口座開設レオスのひふみ投信

 

以上、ひふみワールド、新規設定のニュースでした。

ひふみ投信のように(過去において)素晴らしパフォーマンスを上げることが出来るか、今後の運用結果に注目です。

 

 

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