各アセットクラスの毎月の運用成績

インデックスファンド、各アセットクラス(主なバランスファンド含む)の運用成績 2017年9月

投稿日:2017年10月1日 更新日:

2017年9月末時点の各アセットクラス(主なバランスファンド含む)の運用成績をまとめます。

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インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績
[2017年9月末時点の1カ月騰落率]

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績をまとめます。

また、人気のひふみプラスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ
    • 国内株式(TOPIX) : <購入・換金手数料なし>ニッセイ
    • 先進国債券(ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(ヘッジ有) : Funds-i
    • バランスファンド、アクティブファンド : 
      ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*各ファンドの基準価額は各運用会社、及びモーニングスターより引用。リターン・リスク等は「しんたろう」が独自に計算。

2017年9月度の1カ月騰落率ランキング

各アセットクラスの1カ月騰落率ランキングです。

*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、当然、各ファンドのコストが含まれています。 

 

2017年9月度 1カ月騰落率
順位アセットクラス 騰落率 先月度 
順位騰落率
1先進国株式4.63%11-0.40%
2国内株式(TOPIX)4.32%10-0.05%
3ひふみプラス3.46%22.36%
4セゾン・バンガードGBF2.62%90.17%
5先進国リート2.33%13-0.68%
6先進国株式(H)2.29%12-0.61%
7世界経済インデックスファンド2.25%50.93%
88資産均等1.59%80.46%
9新興国債券1.41%31.54%
10先進国債券1.10%41.41%
11新興国株式0.88%12.53%
12国内債券-0.38%70.53%
13先進国債券(H)-0.90%60.84%
14国内リート-1.54%14-1.01%
 為替(ドル円)2.28% -0.26%

 

9月の1位は先進国株式。先月の11位から大きく順位を上げ+4.63%と大幅に上昇しています。ただ半分は円安に振れた影響ですね。

2位は国内株式。+4.32%と、先進国株式同様大きく上昇しています。これも先月から大きく順位を上げています。

ひふみプラスは今月も3位と相変わらず好調な成績ですがTOPIXには負けています。

先月に続き低迷しているのが国内リート。国内リートは2017年6月、8月に続き最下位です。

先月1位だった新興国株式は、今月11位と大きく順位を下げています。

 

以上、2017年9月の各アセットクラスの運用成績でした。

毎月の騰落率に一喜一憂しても、積立だけは淡々と!

 

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は↓
参考記事インデックスファンド・コスト比較

インデックス型のバランスファンド一覧は↓
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較

主なアクティブファンドの一覧は↓
参考記事低コスト・アクティブファンド徹底比較 ~インデックスファンドに勝てるのか?~

 

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