インデックスファンド、各アセットクラス(主なバランスファンド含む)の運用成績 2017年10月

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2017年10月末時点の各アセットクラス(主なバランスファンド含む)の運用成績をまとめます。

インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績
[2017年10月末時点の1カ月騰落率]

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績をまとめます。

また、人気のひふみプラスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ
    • 国内株式(TOPIX) : <購入・換金手数料なし>ニッセイ
    • 先進国債券(ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(ヘッジ有) : Funds-i
    • バランスファンド、アクティブファンド : 
      ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。リターンは「しんたろう」が独自に計算。

2017年10月度の1カ月騰落率ランキング

各アセットクラスの1カ月騰落率ランキングです。

*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、当然、各ファンドのコストが含まれています。 

 
2017年10月度 1カ月騰落率
順位  アセットクラス  騰落率  先月度 
順位 騰落率
1 国内株式 5.43% 2 4.32%
2 ひふみプラス 4.88% 3 3.46%
3 新興国株式 4.29% 11 0.88%
4 先進国株式(H) 2.38% 6 2.29%
5 先進国株式 2.30% 1 4.63%
6 セゾン・バンガードGBF 1.49% 4 2.62%
7 世界経済インデックスファンド 1.32% 7 2.25%
8 8資産均等 1.01% 8 1.59%
9 先進国債券(H) 0.33% 13 -0.90%
10 国内債券 -0.01% 12 -0.38%
11 先進国債券 -0.01% 10 1.10%
12 先進国リート -0.40% 5 2.33%
13 国内リート -1.30% 14 -1.54%
14 新興国債券 -2.12% 9 1.41%
  為替(ドル円) 1.02%   2.28%

2017年10月の1位は国内株式。先月の2位に続き、+5.43%と大幅に上昇しています。この2カ月だけで10%も上昇した事になります。

2位はひふみプラス。国内株式上昇を受けて相変わらず好調な成績ですが、TOPIXには2カ月連続で負けています。

3位は新興国株式。先月の11位より大幅に躍進していますが、毎月の順位の変動が激しく、そのリスクの高さを窺えます。

相変わらず低迷しているのが国内リート。国内リートは2017年6月、8月、9月が最下位、そして今月も13位。

国内外の債券も苦戦しています。為替ヘッジ有の先進国債券以外はマイナスの騰落率となっています。

以上、2017年10月の各アセットクラスの運用成績でした。

国内株式、この1カ月だけで1年分の期待リターンを叩き出した結果となっていますが、これが永遠に続くわけではありません。こういう時こそリスクの再確認を。

そして、

毎月の騰落率に一喜一憂しても、積立だけは淡々と!

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は↓
参考記事インデックスファンド・コスト比較

インデックス型のバランスファンド一覧は↓
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較

主なアクティブファンドの一覧は↓
参考記事低コスト・アクティブファンド徹底比較 ~インデックスファンドに勝てるのか?~

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