インデックスファンド、各アセットクラス(主なバランスファンド含む)の運用成績 2017年11月

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2017年11月末時点の各アセットクラス(主なバランスファンド含む)の運用成績をまとめます。

インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績
[2017年11月末時点の1カ月騰落率]

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績をまとめます。

また、人気のひふみプラスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ
    • 国内株式(TOPIX) : <購入・換金手数料なし>ニッセイ
    • 先進国債券(ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(ヘッジ有) : Funds-i
    • バランスファンド、アクティブファンド : 
      ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。リターンは「しんたろう」が独自に計算。

2017年11月度の1カ月騰落率ランキング

各アセットクラスの1カ月騰落率ランキングです。

*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、当然、各ファンドのコストが含まれています。 

 
2017年11月度 1カ月騰落率 
順位  アセットクラス  騰落率  先月度 
順位 騰落率
1 ひふみプラス 3.93% 2 4.88%
2 国内リート 2.87% 13 -1.30%
3 先進国リート 1.76% 12 -0.40%
4 国内株式 1.48% 1 5.43%
5 8資産均等 1.41% 8 1.01%
6 新興国株式 1.25% 3 4.29%
7 先進国株式(H) 1.18% 4 2.38%
8 先進国株式 0.66% 5 2.30%
9 世界経済インデックスファンド 0.58% 7 1.32%
10 セゾン・バンガードGBF 0.50% 6 1.49%
11 新興国債券 0.39% 14 -2.12%
12 国内債券 0.25% 10 -0.01%
13 先進国債券 0.07% 11 -0.01%
14 先進国債券(H) 0.05% 9 0.33%
  為替(ドル円) -0.97%   1.02%

2017年11月は全てのアセットクラスでプラスの騰落率となっています。ただ好調だった株式クラスですが、前月よりは低い値となっています。

1位はひふみプラス。+3.93%と大幅に上昇し、TOPIXを2.5%程度上回っています。

これで先月の2位に続き、5カ月連続トップ3に入る安定した成績を残してます。

2位、3位は国内リート、先進国リート。

特に国内リートは最近低迷が続いていましたが、今月は大幅な上昇となっています。

下位は国内外の債券が占めていますが、そもそも大きなリターンを期待するものではありません。

尚、新興国株式は今月(~11/30)はプラスの騰落率ですが、12/1に1日だけで-1.36%と、11月のプラス分以上の下落となっています。

以上、2017年11月の各アセットクラスの運用成績でした。

今月も、10月程ではないとはいえ大きなプラスリターンです。ただ、これが永遠に続くわけではありません。こういう時こそリスクの再確認を。

そして、

毎月の騰落率に一喜一憂しても、積立だけは淡々と!

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は↓
参考記事インデックスファンド・コスト比較

インデックス型のバランスファンド一覧は↓
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較

主なアクティブファンドの一覧は↓
参考記事低コスト・アクティブファンド徹底比較 ~インデックスファンドに勝てるのか?~

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