毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス含む)の運用成績、2018年4月版です。
インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2018年3月]
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比較したインデックスファンド
代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。
また、人気のひふみプラス(これだけはアクティブファンド)、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。
- 使用したファンド
- 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
： たわらノーロードシリーズ - 国内株式(TOPIX) ： <購入・換金手数料なし>ニッセイ
- 先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券 : eMAXIS
- 先進国株式(為替ヘッジ有)：Funds-i
- 全米株式(VTI)、全世界株式(VT)：楽天・バンガード
- バランスファンド、アクティブファンド :
ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型) - ドル・円為替 ： Yahoo!ファイナンスより引用(終値)
- 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。ひふみプラスだけはモーニングスターより引用。
リターンは「しんたろう」が独自に計算。
*為替ヘッジ有は(H)で表記。
2018年4月度の1カ月騰落率ランキング
2018年4月の1カ月騰落率ランキングです。
先月、及び2018年年初来、2017年、2016年の結果も合わせてまとめてあります。
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、当然、各ファンドのコストが含まれています。
| 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年 年初来 |
2017年 年間 |
2016年 年間 |
||||||
| 順位 | アセットクラス | 騰落率 | 順位 | 騰落率 | 順位 | 騰落率 | 順位 | 騰落率 | 順位 | 騰落率 |
| 1 | 先進国株式 | 4.47% | 16 | -4.27% | 13 | -3.46% | 4 | 18.60% | 6 | 3.02% |
| 2 | 全米株式 (VTI) |
4.06% | 15 | -4.12% | 12 | -3.37% | ||||
| 3 | 全世界株式 (VT) |
3.85% | 13 | -3.53% | 10 | -3.21% | ||||
| 4 | 国内株式 | 3.55% | 10 | -2.05% | 6 | -1.31% | 3 | 21.93% | 12 | -0.03% |
| 5 | 先進国リート | 2.98% | 1 | 1.70% | 16 | -9.91% | 10 | 6.42% | 13 | -0.92% |
| 6 | セゾン・ バンガード GBF |
2.63% | 11 | -2.96% | 14 | -3.71% | 7 | 11.02% | 11 | 0.49% |
| 7 | 国内リート | 2.56% | 6 | -0.52% | 1 | 5.24% | 14 | -7.03% | 1 | 9.49% |
| 8 | 世界経済 インデックス ファンド |
1.89% | 9 | -1.92% | 9 | -2.94% | 6 | 14.24% | 9 | 1.46% |
| 9 | 先進国株式 (H) |
1.88% | 12 | -3.39% | 4 | -1.00% | 5 | 16.61% | 2 | 7.85% |
| 10 | 8資産均等 | 1.87% | 8 | -1.10% | 8 | -2.25% | 8 | 10.36% | 7 | 2.93% |
| 11 | 先進国債券 | 1.21% | 3 | 0.64% | 11 | -3.22% | 11 | 4.74% | 14 | -3.96% |
| 12 | ひふみプラス | 1.00% | 7 | -0.70% | 3 | -0.61% | 1 | 44.79% | 4 | 4.62% |
| 13 | 新興国株式 | 0.71% | 14 | -3.93% | 15 | -3.76% | 2 | 32.67% | 3 | 5.63% |
| 14 | 国内債券 | -0.09% | 4 | 0.15% | 2 | 0.25% | 12 | -0.02% | 8 | 2.80% |
| 15 | 新興国債券 | -0.38% | 5 | -0.30% | 7 | -1.88% | 9 | 10.10% | 5 | 4.23% |
| 16 | 先進国債券 (H) |
-0.98% | 2 | 1.30% | 5 | -1.24% | 13 | -0.07% | 10 | 1.02% |
| 為替(ドル円) | 2.61% | -0.38% | -3.23% | -3.59% | -2.85% | |||||
(注)2016年の新興国株式、先進国債券(為替ヘッジ)はSMTインデックスのデータ。
騰落率1位は先進国株式、2位 全米株式、3位 全世界株式、4位 国内株式と、2018年4月は、新興国を除く株式が大きく上昇しました。3月の下落分を取り戻したことになります。
先進国・全米・全世界株式とも約4%の上昇ですが、2.6%円安にふれていますので、半分以上が為替の影響という事になります。
尚、2018年年初来の結果を見ると、先進国・全米株式は-3.5%程度の下落となっていますが、為替が3.2%円高となっていますので、ドルベースで見ると先進国・米国株式は概ね2018年初頭の株価に戻ったという事です。
新興国株式、今月はプラスの騰落率となったものの、2月以降さえない展開が続いています。
人気のひふみプラス、今月に限ればTOPIXを大きく下回っています。ただ年初来では依然TOPIXをアウトパフォームしている事には変わりません。
以上、2018年4月の各アセットクラスの運用成績でした。
各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は↓
参考記事インデックスファンド・コスト比較
インデックス型のバランスファンド一覧は↓
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較
