各アセットクラスの毎月の運用成績

【インデックスファンド】2018年5月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス含む)の運用成績、2018年5月版です。

 

インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2018年5月]

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比較したインデックスファンド

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。

今月よりJPX日経中小型株指数(eMAXIS)を追加しました。

また、人気のひふみプラス(これだけはアクティブファンド)セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ
    • 国内株式(TOPIX) : <購入・換金手数料なし>ニッセイ
    • 国内株式(JPX日経中小型株)、先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(為替ヘッジ有):Funds-i
    • 全米株式(VTI)、全世界株式(VT):楽天・バンガード
    • バランスファンド、アクティブファンド : 
      ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。ひふみプラスだけはモーニングスターより引用。
リターンは「しんたろう」が独自に計算。

*為替ヘッジ有は(H)で表記
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、当然、各ファンドのコストが含まれています。 

 

2018年5月度の1カ月騰落率ランキング

2018年5月の1カ月騰落率ランキングです。

先月の結果も合わせてまとめてあります。

2018年5月 2018年4月
順位 アセットクラス 騰落率 順位 騰落率
1 先進国リート 3.78% 5 2.98%
2 全米株式
(VTI)
2.11% 2 4.06%
3 先進国株式
(H)
1.73% 10 1.88%
4 ひふみプラス 1.10% 13 1.00%
5 国内リート 0.62% 7 2.56%
6 先進国株式 0.49% 1 4.47%
7 国内債券 0.21% 15 -0.09%
8 全世界株式
(VT)
-0.04% 3 3.85%
9 先進国債券
(H)
-0.17% 17 -0.98%
10 国内株式
(中小型)
-0.28% 8 2.45%
11 セゾン・
バンガード
GBF
-0.84% 6 2.63%
12 8資産均等 -0.99% 11 1.87%
13 国内株式
(TOPIX)
-1.66% 4 3.55%
14 世界経済
インデックス
ファンド
-1.94% 9 1.89%
15 先進国債券 -2.59% 12 1.21%
16 新興国株式 -3.27% 14 0.71%
17 新興国債券 -5.37% 16 -0.38%
  為替(ドル円) -0.48%   2.89%

2018年5月の騰落率1位は先進国リート、2位 全米株式、3位 先進国株式(為替ヘッジ有)

そして、最下位は新興国債券、騰落率の低い方から新興国株式先進国債券と続きます。

米国株が好調な一方、米国金利上昇、新興国通貨安から新興国債券・株式とも大きく下げています。

尚、先月は不調だったひふみプラス(ひふみ投信)、今月は、国内株式(TOPIX)を2.8%も上回る好調な結果となっています。

2018年 年初来の騰落率ランキング

2018年5月末までの年初来騰落率ランキングです。

2017年、2016年の結果も合わせてまとめてあります。

2018年年初来 2017年 2016年
順位 アセットクラス 騰落率 順位 騰落率 順位 騰落率
1 国内リート 5.89% 14 -7.03% 1 9.49%
2 先進国株式(H) 0.71% 5 16.61% 2 7.85%
3 ひふみプラス 0.49% 1 44.79% 4 4.62%
4 国内債券 0.47% 12 -0.02% 8 2.80%
5 国内株式
(中小型)
-1.12% --- --- --- ---
6 全米株式
(VTI)
-1.33% --- --- --- ---
7 先進国債券
(H)
-1.40% 13 -0.07% 10 1.02%
8 国内株式
(TOPIX)
-2.94% 3 21.93% 12 -0.03%
9 先進国株式 -2.99% 4 18.60% 6 3.02%
10 8資産均等 -3.21% 8 10.36% 7 2.93%
11 全世界株式
(VT)
-3.24% --- --- --- ---
12 セゾン・
バンガード
GBF
-4.52% 7 11.02% 11 0.49%
13 世界経済
インデックスファンド
-4.83% 6 14.24% 9 1.46%
14 先進国債券 -5.73% 11 4.74% 14 -3.96%
15 先進国リート -6.50% 10 6.42% 13 -0.92%
16 新興国株式 -6.91% 2 32.67% 3 5.63%
17 新興国債券 -7.15% 9 10.10% 5 4.23%
  為替(ドル円) -3.43%   -3.59%   -2.85%

(注)2016年の新興国株式、先進国債券(為替ヘッジ)はSMTインデックスのデータ。

2018年騰落率1位は国内リート、2017年は大きく下げましたが、これを取り戻す勢いです。

2位は先進国株式(為替ヘッジあり)。為替ヘッジ無の先進国株式は-3%と冴えませんが、これは円高に起因するもので、為替ヘッジありの先進国株式はプラスの騰落率となっています。

そして国内債券までがプラスとなっていますが、その他のアセットクラスはマイナスの騰落率。

特に、新興国債券新興国株式が約7%と大きく下落しています。

また新興国比率の高い世界経済インデックスファンド、先進国債券比率の高いセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも大きなマイナスとなっています。

ひふみプラス(ひふみ投信)は3位と引き続き好調を維持しています。

 

以上、2018年5月、2018年年初来の各アセットクラスの運用成績でした。

 

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は↓
参考記事インデックスファンド・コスト比較

インデックス型のバランスファンド一覧は↓
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較

 

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