各アセットクラスの毎月の運用成績

【インデックスファンド】2018年6月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

投稿日:2018年6月30日 更新日:

毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス含む)の運用成績、2018年6月版です。

先月の結果は下記記事を参照して下さい。
参考記事【インデックスファンド】2018年5月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

 

インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2018年6月]

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比較したインデックスファンド

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。

また、人気のひふみプラス(これだけはアクティブファンド)セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ
    • 国内株式(TOPIX) : <購入・換金手数料なし>ニッセイ
    • 国内株式(JPX日経中小型株)、先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(為替ヘッジ有):Funds-i
    • 全米株式(VTI)、全世界株式(VT):楽天・バンガード
    • バランスファンド、アクティブファンド : 
      ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。ひふみプラスだけはモーニングスターより引用。
騰落率は「しんたろう」が独自に計算。

*為替ヘッジ有は(H)で表記
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、当然、各ファンドのコストが含まれています。 

 

2018年6月度の1カ月騰落率ランキング

2018年6月の1カ月騰落率ランキングです。

先月の結果も合わせてまとめてあります。

2018年6月 2018年5月
順位 アセットクラス 騰落率 順位 騰落率
1 先進国リート 3.94% 1 3.78%
2 国内リート 2.09% 5 0.62%
3 全米株式(VTI) 1.57% 2 2.11%
4 先進国債券 1.49% 15 -2.59%
5 セゾン・
バンガード
GBF
0.89% 11 -0.84%
6 先進国株式 0.78% 6 0.49%
7 先進国債券(H) 0.29% 9 -0.17%
8 8資産均等 0.16% 12 -0.99%
9 国内債券 0.03% 7 0.21%
10 全世界株式(VT) -0.02% 8 -0.04%
11 ひふみプラス -0.18% 4 1.10%
12 世界経済
インデックス
ファンド
-0.26% 14 -1.94%
13 先進国株式(H) -0.61% 3 1.73%
14 国内株式 -0.83% 13 -1.66%
15 国内株式(中小型) -1.48% 10 -0.28%
16 新興国債券 -2.18% 17 -5.37%
17 新興国株式 -4.04% 16 -3.27%
  為替(ドル円) 1.70%   -0.48%

2018年6月の騰落率1位は先進国リート、2位 国内リートとリートが好調です。先進国リートは先月に続いての1位です。

今月は円安に振れたこともあり、全米株式先進国株式債券も好調。

一方、先月同様、新興国債券・株式が大きく下げています。新興国比率の高い世界経済インデックスファンドも不調です。

国内株式TOPIX中小型株ともに不調。

その中で、ひふみプラス(ひふみ投信)、マイナスの騰落率ながらTOPIXを0.66%上回る成績となっています。

2018年 年初来の騰落率ランキング

2018年6月末までの年初来騰落率ランキングです。

2017年、2016年の年間騰落率も合わせてまとめてあります。

2018年年初来 2017年 2016年
順位 アセットクラス 騰落率 順位 騰落率   騰落率
1 国内リート 8.10% 14 -7.03% 1 9.49%
2 国内債券 0.50% 12 -0.02% 8 2.80%
3 ひふみプラス 0.31% 1 44.79% 4 4.62%
4 全米株式(VTI) 0.23%   ---   ---
5 先進国株式(H) 0.10% 5 16.61% 2 7.85%
6 先進国債券(H) -1.11% 13 -0.07% 10 1.02%
7 先進国株式 -2.24% 4 18.60% 6 3.02%
8 国内株式(中小型) -2.58%   ---   ---
9 先進国リート -2.81% 10 6.42% 13 -0.92%
10 8資産均等 -3.06% 8 10.36% 7 2.93%
11 全世界株式(VT) -3.26%   ---   ---
12 セゾン・
バンガード
GBF
-3.67% 7 11.02% 11 0.49%
13 国内株式 -3.75% 3 21.93% 12 -0.03%
14 先進国債券 -4.32% 11 4.74% 14 -3.96%
15 世界経済
インデックス
ファンド
-5.08% 6 14.24% 9 1.46%
16 新興国債券 -9.17% 9 10.10% 5 4.23%
17 新興国株式 -10.66% 2 32.67% 3 5.63%
  為替(ドル円) -1.78%   -3.59%   -2.85%

(注)2016年の新興国株式、先進国債券(為替ヘッジ)はSMTインデックスのデータ。

2018年騰落率1位は国内リート、2017年は大きく下げましたが、これを既に取り戻しています。

2位は国内債券。全体的に株式が冴えない中、相対的に順位を上げています。

ひふみプラスは3位と好調を維持しています。

そして全米株式先進国株式(為替ヘッジあり)までがプラスで、それ以下はマイナスの騰落率です。

年初来で見ても大きく下落しているのが新興国債券・株式

新興国比率の高い世界経済インデックスファンドも大きなマイナスとなっています。

 

以上、2018年6月、2018年年初来の各アセットクラスの運用成績でした。

 

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は
参考記事インデックスファンド・コスト比較

インデックス型のバランスファンド一覧は
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較

 

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