各アセットクラスの毎月の運用成績

【インデックスファンド】2018年8月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス含む)の運用成績、2018年8月版です。

先月の結果は下記記事を参照して下さい。
参考記事【インデックスファンド】2018年7月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

 

インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2018年8月]

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比較したインデックスファンド

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。

また、人気のひふみプラス(これだけはアクティブファンド)セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ
    • 国内株式(TOPIX) : <購入・換金手数料なし>ニッセイ
    • 国内株式(JPX日経中小型株)、先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(為替ヘッジ有):Funds-i
    • 全米株式(VTI)、全世界株式(VT):楽天・バンガード
    • バランスファンド、アクティブファンド : 
      ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。ひふみプラスだけはモーニングスターより引用。
騰落率は「しんたろう」が独自に計算。

*為替ヘッジ有は(H)で表記
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、当然、各ファンドのコストが含まれています。 

 

2018年8月度の1カ月騰落率ランキング

2018年8月の1カ月騰落率ランキングです。

先月の結果も記載しています。

2018年8月2018年7月
順位アセットクラス騰落率順位騰落率
1全米株式(VTI)4.00%43.22%
2先進国リート3.21%140.34%
3先進国株式2.15%23.95%
4先進国株式(H)2.06%62.99%
5全世界株式(VT)1.28%33.40%
6セゾン・
バンガード
GBF
0.60%82.53%
7先進国債券(H)0.08%16-0.51%
8先進国債券-0.08%110.73%
9ひふみプラス-0.10%17-1.43%
10国内リート-0.34%130.48%
11国内債券-0.55%15-0.19%
128資産均等-0.77%91.82%
13世界経済
インデックス
ファンド
-0.78%72.63%
14国内株式-1.00%101.27%
15国内株式(中小型)-2.29%120.58%
16新興国株式-2.88%14.96%
17新興国債券-6.55%53.16%
 為替(ドル円)-0.75% 1.08%

2018年8月の騰落率1位は全米株式(VTI)で4.0%の上昇。S&P500が最高値を更新するなど米国株式は堅調な展開が続いています。

先進国リート先進国株式も好調です。

冴えないのが国内と新興国。

トルコ・リラ等の新興国通貨不安から新興国債券は-6.6%も下落しており、騰落率最下位となっています。新興国株式も-2.9%の下落です。

国内株式もTOPIXが-1.0%、中小型株が-2.3%の下落。

尚、アクティブファンドとして参考までに入れているひふみプラス、7月は大幅なマイナスでしたが、今月はマイナスの騰落率ながらもTOPIXをアウトパフォームしています。

 

2018年 年初来の騰落率ランキング

2018年8月末までの年初来騰落率ランキングです。

2017年、2016年の年間騰落率も記載しています。

2018年年初来2017年2016年
順位アセットクラス騰落率順位騰落率 騰落率
1国内リート8.25%14-7.03%19.49%
2全米株式(VTI)7.59% --- ---
3先進国株式(H)5.22%516.61%27.85%
4先進国株式3.80%418.60%63.02%
5全世界株式(VT)1.31% --- ---
6先進国リート0.65%106.42%13-0.92%
7国内債券-0.25%12-0.02%82.80%
8セゾン・
バンガード
GBF
-0.64%711.02%110.49%
9ひふみプラス-1.22%144.79%44.62%
10先進国債券(H)-1.54%13-0.07%101.02%
118資産均等-2.07%810.36%72.93%
12世界経済
インデックス
ファンド
-3.34%614.24%91.46%
13国内株式-3.51%321.93%12-0.03%
14先進国債券-3.70%114.74%14-3.96%
15国内株式(中小型)-4.27% --- ---
16新興国株式-8.93%232.67%35.63%
17新興国債券-12.43%910.10%54.23%
 為替(ドル円)-1.46% -3.59% -2.85%

(注)2016年の新興国株式、先進国債券(為替ヘッジ)はSMTインデックスのデータ。

2018年騰落率1位は国内リート、2017年は大きく下げましたが、これを既に取り戻しています。

2位は全米株式、そして先進国株式(為替ヘッジ有・無)と続きます。

年初来で大きく下落しているのが新興国債券・株式。今月になりさらに下げ幅を広げています。

新興国比率の高い世界経済インデックスファンドも大きなマイナスとなっています。

 

以上、2018年8月、2018年年初来の各アセットクラスの運用成績でした。

 

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は
参考記事インデックスファンド・コスト比較

インデックス型の主なバランスファンド一覧は
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較

 

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