各アセットクラスの毎月の運用成績

【インデックスファンド】2019年1月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス/セゾン達人含む)の運用成績、2019年1月版です。

先月の結果は下記記事を参照して下さい。
参考記事【インデックスファンド】2018年12月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2019年1月]

比較したインデックスファンド

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。

また、バランスファンドとして、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。

さらに、アクティブファンドですが人気のひふみプラスセゾン資産形成の達人ファンドも加えます。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ
    • 国内株式(TOPIX) : 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
    • 国内株式(JPX日経中小型株)、先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(為替ヘッジ有):Funds-i
    • 米国株式(VTI)、全世界株式(VT):楽天・バンガード
    • バランスファンド : 
      ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
    • アクティブファンド : ひふみプラス、セゾン資産形成の達人ファンド
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。ひふみプラスだけはモーニングスターより引用。
騰落率は「しんたろう」が独自に計算。

*為替ヘッジ有は(H)で表記
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、各ファンドのコストが含まれています。 

 

2019年1月度の1カ月騰落率ランキング

2019年1月の1カ月騰落率ランキングです。

先月の結果も記載しています。

2019年1月 2018年12月
順位 アセットクラス 騰落率 順位 騰落率
1 先進国リート 9.24% 11 -8.89%
2 先進国株式(H) 7.72% 10 -8.37%
3 新興国株式 7.13% 9 -6.51%
4 ひふみプラス 6.55% 17 -13.43%
5 先進国株式 6.47% 15 -10.43%
6 米国株式(VTI) 6.44% 16 -11.28%
7 全世界株式(VT) 6.16% 13 -9.79%
8 セゾン資産形成の達人ファンド 5.88% 12 -9.72%
9 国内株式(中小型) 5.20% 18 -14.29%
10 国内株式 4.90% 14 -10.26%
11 国内リート 4.60% 4 -1.85%
12 8資産均等 4.27% 6 -4.98%
13 世界経済インデックスファンド 3.37% 7 -5.11%
14 新興国債券 2.55% 5 -1.92%
15 セゾン・バンガードGBF 2.32% 8 -5.41%
16 国内債券 0.40% 2 0.72%
17 先進国債券(H) 0.38% 1 1.33%
18 先進国債券 -0.64% 3 -0.64%
  為替(ドル円) -0.63%   -3.44%

2018年末の大幅な下落で不安の中迎えた2019年。

2019年1月は、先進国債券以外のアセットクラスがプラスの騰落率という好調な結果でスタートしました。

騰落率上位は先進国リート、先進国株式、新興国株式など。特に外国株式クラスが大きく上昇しています。

その結果、債券を多く含むバランスファンドは下位に沈んでいます。

昨年大きく下落したひふみプラス(ひふみ投信)、今月はTOPIXを大きく上回る成績を残しています。

 

2019年 年間騰落率ランキング

2019年年間騰落率ランキングです。(といっても未だ1月なので2019年は上記1カ月騰落率と同じです)

2018年、2017年の年間騰落率も記載しています。

2019年年初来 2018年 2017年
順位 アセットクラス 騰落率 順位 騰落率   騰落率
1 先進国リート 9.24% 8 -8.94% 11 6.42%
2 先進国株式(H) 7.72% 11 -9.67% 6 16.61%
3 新興国株式 7.13% 16 -17.77% 2 32.67%
4 ひふみプラス 6.55% 17 -21.23% 1 44.79%
5 先進国株式 6.47% 12 -11.10% 5 18.60%
6 米国株式(VTI) 6.44% 7 -8.41%   ---
7 全世界株式(VT) 6.16% 14 -12.64%   ---
8 セゾン資産形成
の達人ファンド
5.88% 13 -11.75% 3 25.51%
9 国内株式(中小型) 5.20% 18 -21.31%   ---
10 国内株式 4.90% 15 -16.05% 4 21.96%
11 国内リート 4.60% 1 10.84% 15 -7.03%
12 8資産均等 4.27% 5 -6.98% 9 10.36%
13 世界経済
インデックス
ファンド
3.37% 10 -9.23% 7 14.24%
14 新興国債券 2.55% 9 -9.03% 10 10.10%
15 セゾン・
バンガード
GBF
2.32% 6 -7.89% 8 11.02%
16 国内債券 0.40% 2 0.78% 13 -0.02%
17 先進国債券(H) 0.38% 3 -0.96% 14 -0.07%
18 先進国債券 -0.64% 4 -3.67% 12 4.74%
  為替(ドル円) -0.63%   -2.76%   -3.59%

2019年1月だけで、先進国株式、米国株式は昨年1年間の下落率の半分以上を取り戻しており、特に米国株式は既に70%以上戻しています。

以上、2019年1月、2019年年間の各アセットクラスの運用成績でした。

 

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は
参考記事インデックスファンド・コスト比較

インデックス型の主なバランスファンド一覧は
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較

 

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