各アセットクラスの毎月の運用成績

【インデックスファンド】2019年2月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス/セゾン達人含む)の運用成績、2019年2月版です。

先月の結果は下記記事を参照して下さい。
参考記事【インデックスファンド】2019年1月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2019年2月]

比較したインデックスファンド

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。

また、バランスファンドとして、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。

さらに、アクティブファンドですが人気のひふみプラスセゾン資産形成の達人ファンドも加えます。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ
    • 国内株式(TOPIX) : 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
    • 国内株式(JPX日経中小型株)、先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(為替ヘッジ有):Funds-i
    • 米国株式(VTI)、全世界株式(VT):楽天・バンガード
    • バランスファンド : 
      ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
    • アクティブファンド : ひふみプラス、セゾン資産形成の達人ファンド
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。ひふみプラスだけはモーニングスターより引用。
騰落率は「しんたろう」が独自に計算。

*為替ヘッジ有は(H)で表記
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、各ファンドのコストが含まれています。 

 

2019年2月度の1カ月騰落率ランキング

2019年2月の1カ月騰落率ランキングです。

先月の結果も記載しています。

2019年2月 2019年1月
順位 アセットクラス 騰落率 順位 騰落率
1 米国株式(VTI) 6.50% 6 6.44%
2 先進国株式 5.98% 5 6.47%
3 全世界株式(VT) 5.46% 7 6.16%
4 ひふみプラス 4.79% 4 6.55%
5 国内株式(中小型) 4.56% 9 5.20%
6 先進国株式(H) 4.15% 2 7.72%
7 セゾン・バンガードGBF 4.09% 15 2.32%
8 新興国株式 4.05% 3 7.13%
9 世界経済インデックスファンド 3.27% 13 3.37%
10 セゾン資産形成の達人ファンド 2.66% 8 5.88%
11 国内株式 2.59% 10 4.90%
12 8資産均等 2.39% 12 4.27%
13 先進国リート 2.35% 1 9.24%
14 新興国債券 2.15% 14 2.55%
15 先進国債券 1.38% 18 -0.64%
16 国内リート 0.49% 11 4.60%
17 国内債券 0.20% 16 0.40%
18 先進国債券(H) -0.15% 17 0.38%
  為替(ドル円) 2.30%   -0.63%

2018年末の大幅な下落で不安の中迎えた2019年。

2019年2月は、マイナスになったのが先進国債券(ヘッジ有)だけと、1月に引き続き好調な結果です。

米国株式を筆頭に、先進国、新興国、国内株式とも株式クラスは大きく上昇しています。

国内株式ではTOPIXよりも中小型株式の方が騰落率が高くなっています。

昨年大きく下落したひふみプラス(ひふみ投信)、今月は先月に引き続きTOPIXを大きく上回る成績を残しています。

 

2019年 年間(年初来)騰落率ランキング

2019年年間(年初来)騰落率ランキングです。(といっても未だ2月なので2カ月分騰落率です)

2018年、2017年の年間騰落率も記載しています。

*スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

2019年年初来 2018年 2017年
順位 アセットクラス 騰落率 順位 騰落率   騰落率
1 米国株式(VTI) 13.36% 7 -8.41%   ---
2 先進国株式 12.83% 12 -11.10% 5 18.60%
3 先進国株式(H) 12.19% 11 -9.67% 6 16.61%
4 全世界株式(VT) 11.96% 14 -12.64%   ---
5 先進国リート 11.80% 8 -8.94% 11 6.42%
6 ひふみプラス 11.66% 17 -21.23% 1 44.79%
7 新興国株式 11.47% 16 -17.77% 2 32.67%
8 国内株式(中小型) 10.00% 18 -21.31%   ---
9 セゾン資産形成
の達人ファンド
8.69% 13 -11.75% 3 25.51%
10 国内株式 7.62% 15 -16.05% 4 21.96%
11 8資産均等 6.76% 5 -6.98% 9 10.36%
12 世界経済
インデックス
ファンド
6.75% 10 -9.23% 7 14.24%
13 セゾン・
バンガード
GBF
6.51% 6 -7.89% 8 11.02%
14 国内リート 5.11% 1 10.84% 15 -7.03%
15 新興国債券 4.75% 9 -9.03% 10 10.10%
16 先進国債券 0.74% 4 -3.67% 12 4.74%
17 国内債券 0.60% 2 0.78% 13 -0.02%
18 先進国債券(H) 0.23% 3 -0.96% 14 -0.07%
  為替(ドル円) 1.65%   -2.76%   -3.59%

2019年1月、2月の2カ月間だけで、米国株式、先進国株式は昨年1年間の下落率を上回る上昇となっています。

また、新興国株式、国内株式、そしてひふみプラスも昨年の下落率の半分程度を取り戻しています。

 

以上、2019年2月、2019年年間の各アセットクラスの運用成績でした。

2019年に入り非常に堅調な相場が続いていますが、相場の変動に一喜一憂しても、積立だけは淡々と!

 

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は
参考記事インデックスファンド・コスト比較

インデックス型の主なバランスファンド一覧は
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較

 

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