各アセットクラスの毎月の運用成績

【インデックスファンド】2019年4月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス/セゾン達人含む)の運用成績、2019年4月版です。

先月の結果は下記記事を参照して下さい。
参考記事【インデックスファンド】2019年3月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2019年4月]

比較したインデックスファンド

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。

また、バランスファンドとして、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。

さらに、アクティブファンドですが人気のひふみプラスセゾン資産形成の達人ファンドも加えます。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ
    • 国内株式(TOPIX) : 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
    • 国内株式(JPX日経中小型株)、先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(為替ヘッジ有):Funds-i
    • 米国株式(VTI)、全世界株式(VT):楽天・バンガード
    • バランスファンド : 
      ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
    • アクティブファンド : ひふみプラス、セゾン資産形成の達人ファンド
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。ひふみプラスだけはモーニングスターより引用。
騰落率は「しんたろう」が独自に計算。

*為替ヘッジ有は(H)で表記
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、各ファンドのコストが含まれています。 

 

2019年4月度の1カ月騰落率ランキング

2019年4月の1カ月騰落率ランキングです。

先月の結果も記載しています。

2019年4月 2019年3月
順位 アセットクラス 騰落率 順位 騰落率
1 セゾン資産形成の達人ファンド 5.42% 15 -0.81%
2 米国株式(VTI) 4.66% 10 0.58%
3 先進国株式 4.47% 7 0.68%
4 全世界株式(VT) 4.08% 12 0.24%
5 先進国株式(H) 3.86% 6 0.78%
6 新興国株式 3.73% 17 -1.33%
7 ひふみプラス 2.92% 11 0.46%
8 セゾン・バンガードGBF 2.19% 9 0.63%
9 国内株式(中小型) 2.04% 16 -0.90%
10 世界経済インデックスファンド 1.97% 13 0.15%
11 国内株式 1.65% 14 0.07%
12 8資産均等 1.04% 5 0.80%
13 新興国債券 0.33% 18 -1.73%
14 先進国債券 -0.29% 4 1.31%
15 国内債券 -0.32% 8 0.68%
16 先進国リート -0.33% 1 3.67%
17 先進国債券(H) -0.72% 3 1.83%
18 国内リート -0.74% 2 3.25%
  為替(ドル円) 0.67%   -0.48%

2019年4月の株式は米国株式を中心に堅調に推移しました。

一方、債券、及びREITが下落率上位を占めています。特に先月の騰落率で1位、2位と好調だった先進国・国内REITの下げが大きくなっています。

尚、今月はセゾン資産形成の達人ファンドが騰落率トップ。

昨年大きく下落したひふみプラス(ひふみ投信)は、今年に入り4カ月連続でTOPIXを上回る成績を残しています。

2019年 年間(年初来)騰落率ランキング

2019年年間(年初来)騰落率ランキングです。(といっても未だ4月なので4カ月分騰落率です)

2018年、2017年の年間騰落率も記載しています。

*スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

2019年年初来 2018年 2017年
順位 アセットクラス 騰落率 順位 騰落率   騰落率
1 米国株式(VTI) 19.33% 7 -8.41%   ---
2 先進国株式 18.68% 12 -11.10% 5 18.60%
3 セゾン資産形成
の達人ファンド
18.05% 13 -11.75% 3 25.51%
4 先進国株式(H) 17.42% 11 -9.67% 6 16.61%
5 全世界株式(VT) 16.81% 14 -12.64%   ---
6 先進国リート 15.52% 8 -8.94% 11 6.42%
7 ひふみプラス 15.45% 17 -21.23% 1 44.79%
8 新興国株式 14.09% 16 -17.77% 2 32.67%
9 国内株式(中小型) 11.23% 18 -21.31%   ---
10 セゾン・
バンガード
GBF
9.52% 6 -7.89% 8 11.02%
11 国内株式 9.47% 15 -16.05% 4 21.96%
12 世界経済
インデックス
ファンド
9.02% 10 -9.23% 7 14.24%
13 8資産均等 8.74% 5 -6.98% 9 10.36%
14 国内リート 7.73% 1 10.84% 15 -7.03%
15 新興国債券 3.28% 9 -9.03% 10 10.10%
16 先進国債券 1.77% 4 -3.67% 12 4.74%
17 先進国債券(H) 1.33% 3 -0.96% 14 -0.07%
18 国内債券 0.96% 2 0.78% 13 -0.02%
  為替(ドル円) 1.84%   -2.76%   -3.59%

2019年1~4月の年初来で見ると、今月マイナスだった債券・リートを含めて全てのアセットクラスがプラスとなっています。

上位は、1位 米国株式、2位 先進国株式で約19%も上昇しています。

人気のひふみプラス(ひふみ投信)は国内株式(TOPIX)を6%アウトパフォームしています。

 

以上、2019年4月、2019年年初来の各アセットクラスの運用成績でした。

2019年は堅調な相場が続いていますが、このような相場が永遠に続くわけではありません。小さな波、そして時には大きな波を繰返しながらも最終的には年率数%のリターンを得られれば十分とするのがインデックス投資です。

相場の変動に一喜一憂しても、積立だけは淡々と!

 

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は
参考記事インデックスファンド・コスト比較

インデックス型の主なバランスファンド一覧は
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較

 

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