【インデックスファンド】2020年アセットクラス別月間・年間騰落率ランキング(主なバランスファンド・ひふみプラス・セゾン投信含む)

毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス/セゾン達人含む)の運用成績、2020年2月版です。

[最終更新日:2020.2.29]2020年2月末時点のデータに更新。

見出し

インデックスファンド各アセットクラスの運用成績　[2020年2月]

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。

さらに、アクティブファンドですが人気のひふみプラス、セゾン資産形成の達人ファンドも加えます。

*各ファンドの基準価額は各運用会社・投資信託協会より引用。
騰落率は管理人が独自に計算。
*為替ヘッジ有は(H)で表記。
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、各ファンドのコストが含まれています。

2020年2月の1カ月騰落率ランキングです。

先月の結果も記載します。

2020年2月は新型コロナウイルスの影響で大きく下落しました。

その中でも最も大きく影響を受けたのが国内株式。特に中小型株の下落率が高くなっています。

国内株式中心のアクティブファンド、ひふみプラス(ひふみ投信)もTOPIXを若干上回ったとはいえ、大きな下落。

米国株も先進国株(MSCI KOKUSAI)以上の下落率です。

今まで堅調な相場が続いていた国内リート、先進国リートも大きな下落です。

一方、債券クラスは先進国、国内ともプラスを維持し、株価下落時のクッションとしての役割を果たしています。

そして債券を一定比率保有するセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドなどのバランスファンドも比較的下落率が抑えられています。

尚、人気のセゾン資産形成の達人ファンドは-5%の下落とはいえ、全世界株式を約3%上回る成績を残しています。

2019年まで比較的堅調だったにもかかわらず大きく下落した2020年2月ですが、この基準価額が直近いつのレベルに相当するかを主な株式クラスで見てみます。

全てeMAXIS Slimシリーズの基準価額(月末時点)です。

大きく下落したと言っても、2019年8~9月の水準、僅か半年前に戻っただけです。

このように考えると、長期投資を前提とする上で、今月の下落はまだまだ「暴落」と言えるようなレベルではないと思えます。

直近1年の各月の月次騰落率をグラフ、及び、各月で騰落率の高い順に並べた表(所謂、スパゲティチャート)にまとめます。

[クリックすると拡大します]

2020年1月までは比較的堅調に推移した米国株式、先進国株式ですが2月に大きく下落、

騰落率トップになったり最下位になったりとボラティリティの大きい新興国株式や国内リート、

といった傾向があります。

2020年年間(年初来)騰落率ランキングです。
(今月は未だ2月ですので2カ月騰落率となります)

2019年、2018年の年間騰落率も記載しています。

*スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。