ファンド比較、運用状況、決算

【インデックスファンド】2021年 アセットクラス別月間・年間騰落率ランキング(バランスファンド・ひふみプラス・セゾン・グロ3含む)

投稿日:

毎月更新している月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+注目アクティブファンド)の運用成績、2021年4月版です。

[最終更新日:2021.5.1]2021年4月末時点のデータに更新。

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インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2021年4月]

比較したインデックスファンド

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。

また、バランスファンドとしてセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、及び8資産均等型も比較します。

さらに、アクティブファンドですが人気のひふみプラスひふみワールドセゾン資産形成の達人ファンドグローバル3倍3分法ファンド楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)も加えます。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、国内株式、先進国債券、先進国株式、新興国株式、米国株式、8資産均等型
        : eMAXIS Slimシリーズ
       *eMAXIS Slimシリーズ設定前は他のファンドで代用。
    • 国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ

    • 国内株式(JPX日経中小型株)、先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(為替ヘッジ有):Funds-i
    • 全世界株式(VT):楽天・バンガード
    • バランスファンド : 
      セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
    • アクティブファンド : ひふみプラス、セゾン資産形成の達人ファンド、グローバル3倍3分法ファンド、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
    • ドル・円為替 : 三菱UFJ銀行より引用(TTM)

*各ファンドの基準価額は各運用会社・投資信託協会より引用。
騰落率は管理人が独自に計算。

*為替ヘッジ有は(H)で表記
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、各ファンドのコストが含まれています。 

 

2021年4月の1カ月騰落率ランキング

2021年4月の1カ月騰落率ランキングです。

先月の結果も記載します。

2021年4月 月次騰落率
2021年4月2021年3月
順位アセットクラス騰落率順位騰落率
1楽天・米国レバッレッジバランス・ファンド5.49%104.18%
2先進国株式(H)5.47%133.18%
3米国株式(S&P500)4.75%27.83%
4先進国株式4.68%46.69%
5先進国リート4.60%37.27%
6ひふみワールド4.56%113.43%
7セゾン資産形成の達人ファンド3.81%161.57%
8全世界株式(VT)3.75%56.01%
9グローバル3倍3分法ファンド2.71%94.49%
10国内リート2.70%84.50%
11新興国株式1.95%18-0.15%
12新興国債券1.93%20-0.39%
13セゾン・バンガードGBF1.82%142.86%
148資産均等1.64%123.32%
15国内債券0.18%170.69%
16先進国債券-0.05%152.18%
17先進国債券(H)-0.16%19-0.24%
18ひふみプラス-1.71%75.06%
19国内株式(TOPIX)-2.83%65.68%
20国内株式(中小型)-3.04%18.81%
 為替(ドル円)-1.61% 4.20%

2021年4月、(インデックスファンドの)騰落率トップは先進国株式(ヘッジ有)、若干円高に振れたことが効いています。

そして米国株式、先進国株式、先進国リートと続きます。

いずれも4%を超える騰落率で、米国を中心とした先進国株式は今月も堅調な相場が続いています。

一方、冴えなかったのが国内株式(中小型/TOPIX)。約-3%です。

アクティブファンドでは、

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)が全体で騰落率トップと好調、

ひふみワールドセゾン資産形成の達人ファンドも全世界株式を若干上回る成績を残しています。

グローバル3倍3分法ファンドは債券比率が高い事を考慮すればまずますの成績といったところでしょうか。

軟調な国内株式の影響を受けてひふみプラス(ひふみ投信)はマイナスの騰落率です。但し、参考指数のTOPIXには勝っています。

 

直近1年間の月次騰落率の推移

直近1年の各月の月次騰落率をグラフ、及び、各月で騰落率の高い順に並べた表(所謂、スパゲティチャート)にまとめます。

インデックスファンド月次騰落率

[クリックすると拡大します]

インデックスファンド月次スパゲティチャート

コロナショック後の2020年4月以降、2020年9~10月を除き、米国・先進国株式を中心に殆どの資産クラスが大きくプラスであった事がわかります。

また、このような堅調な相場の中、騰落率トップになったり最下位になったりとボラティリティの大きい新興国株式やリート、

といった傾向が見て取れます。

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2021年 年間(年初来)騰落率ランキング

2021年年間(年初来)騰落率ランキングです。
(今月は4月末の結果ですので4カ月騰落率となります)

2020年、2019年の年間騰落率も記載しています。

*楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)は楽天・USA360と表記。

*スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

 
2021年2020年2019年
順位アセットクラス騰落率順位騰落率 騰落率
1先進国リート20.83%19-13.93%1021.28%
2米国株式(S&P500)19.36%610.30%230.51%
3先進国株式17.84%79.01%328.89%
4国内リート17.15%20-14.02%725.01%
5全世界株式(VT)17.07%88.92%625.76%
6ひふみワールド16.51%221.53%-----
7新興国株式13.84%98.82%1118.35%
8セゾン資産形成
の達人ファンド
12.52%413.56%525.86%
9先進国株式(H)11.65%511.99%427.78%
108資産均等9.58%161.01%1316.30%
11楽天・USA3609.30%131.54%-----
12セゾン・
バンガードGBF
8.78%116.50%1414.99%
13グローバル3倍
3分法ファンド
8.03%126.26%131.80%
14国内株式(中小型)6.22%154.07%823.85%
15国内株式(TOPIX)6.12%107.27%1217.94%
16ひふみプラス2.42%320.73%923.09%
17先進国債券1.05%144.89%165.20%
18新興国債券0.78%18-3.84%1510.94%
19国内債券-0.24%17-0.88%181.44%
20先進国債券(H)-3.97%135.12%174.94%
 為替(ドル円)5.25% -5.53% -1.30%

年初来といっても未だ4カ月。

2020年は大きなマイナスだったものの2021年に入り好調な先進国・国内リート、

昨年末から堅調な相場が続く株式クラス、そして冴えない債券クラス。

さあ、今年はこれからどんな年になるのでしょうか?

また、2020年絶好調だったアクティブファンド、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)ひふみワールドひふみプラスセゾン資産形成の達人ファンド

若干物足りない結果に終わったグローバル3倍3分法ファンド

今年は各ファンドとも今までのところ決して良い結果とは言えませんが、今後どういうパフォーマンスを見せてくれるかにも注目です。

 

年次騰落率の推移

2016年以降の年次騰落率をグラフ、及び、各年で騰落率の高い順に並べた表(所謂、スパゲティチャート)にまとめます。
*2021年は4ケ月騰落率です。

*米国株式 : 2018年は楽天・全米(VTI)、2019年以降はeMAXIS Slim(S&P500)

インデックスファンド年次騰落率

[クリックすると拡大します]

インデックスファンド年次スパゲティチャート

2021年も1/3が終わり、取り合えずリート、株式は堅調なスタートです。

ワクチンが広く普及しつつありますが、まだまだ新型コロナウイルスの状況は予断を許しません。とにかく、コロナが一刻も早く終息し、日常の生活が戻ってくる事を祈っています!

 

以上、2021年4月、2021年年初来の各アセットクラスの運用成績でした。

予想以上に含み益が膨らんで「え、インデックス投資ってこんなに儲かるの!」とウハウハの方、一方で、新型コロナウイルスの収束の見込みが立たず、さらに金利の動向なども含めて今後の相場に不安を感じている方も多いかと思います。先の相場は誰にもわかりません、小さな波、そして時には大きな波を繰返しながらも長期的には年率数%のリターンを期待するのがインデックス投資です。

相場の変動に一喜一憂しても、積立だけは淡々と!

勿論、それぞれのリスク許容度の範囲内で。

 

 

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は下記ページを参照して下さい。

 

インデックス型の主なバランスファンド一覧は下記ページを参照して下さい。

 

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