毎月更新している月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+注目アクティブファンド)の運用成績、2021年9月版です。
[最終更新日:2021.10.1]2021年9月末時点のデータに更新。
スポンサーリンク
見出し
インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2021年9月]
比較したインデックスファンド
代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。
また、バランスファンドとしてセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、及び8資産均等型も比較します。
さらに、アクティブファンドですが人気のひふみプラス、ひふみワールド、セゾン資産形成の達人ファンド、グローバル3倍3分法ファンド、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)も加えます。
- 使用したファンド
- 国内債券、国内株式、先進国債券、先進国株式、新興国株式、米国株式、全世界株式、8資産均等型
： eMAXIS Slimシリーズ
*eMAXIS Slimシリーズ設定前はeMAXIS(Fat)、米国株式はインデックス値。 - 国内REIT、先進国REIT
： たわらノーロードシリーズ
*たわらシリーズ設定前はeMAXIS(Fat)
- 国内株式(JPX日経中小型株)、先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券 : eMAXIS
- 先進国株式(為替ヘッジ有)：Funds-i
- バランスファンド :
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
- アクティブファンド : ひふみプラス、セゾン資産形成の達人ファンド、グローバル3倍3分法ファンド、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
- ドル・円為替 ： 三菱UFJ銀行より引用(TTM)
- 国内債券、国内株式、先進国債券、先進国株式、新興国株式、米国株式、全世界株式、8資産均等型
*各ファンドの基準価額は各運用会社・投資信託協会より引用。
騰落率は管理人が独自に計算。
*為替ヘッジ有は(H)で表記。
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、各ファンドのコストが含まれています。
2021年9月の1カ月騰落率ランキング
2021年9月の1カ月騰落率ランキングです。
先月の結果も記載します。
| 2021年9月 | 2021年8月 | |||
| 順位 | アセットクラス | 騰落率 | 順位 | 騰落率 |
| 1 | 国内株式(TOPIX) | 4.34% | 2 | 3.16% |
| 2 | 国内株式(中小型) | 3.33% | 11 | 1.99% |
| 3 | ひふみプラス | 2.16% | 1 | 3.63% |
| 4 | 国内債券 | -0.35% | 18 | -0.09% |
| 5 | 新興国株式 | -0.69% | 19 | -0.24% |
| 6 | 先進国債券 | -0.70% | 17 | -0.04% |
| 7 | セゾン・バンガードGBF | -0.77% | 13 | 1.08% |
| 8 | 8資産均等 | -0.78% | 14 | 0.93% |
| 9 | セゾン資産形成の達人ファンド | -1.11% | 6 | 2.29% |
| 10 | 新興国債券 | -1.23% | 15 | 0.33% |
| 11 | 先進国債券(H) | -1.63% | 16 | -0.04% |
| 12 | 全世界株式 | -1.74% | 9 | 2.17% |
| 13 | 米国株式(S&P500) | -1.89% | 3 | 2.98% |
| 14 | 先進国リート | -2.31% | 10 | 2.03% |
| 15 | 先進国株式 | -2.33% | 4 | 2.46% |
| 16 | 国内リート | -3.15% | 20 | -0.28% |
| 17 | ひふみワールド | -3.25% | 5 | 2.39% |
| 18 | 先進国株式(H) | -3.76% | 7 | 2.29% |
| 19 | グローバル3倍3分法ファンド | -4.33% | 12 | 1.26% |
| 20 | 楽天・米国レバッレッジバランス・ファンド | -4.81% | 8 | 2.21% |
| 為替(ドル円) | 1.84% | 0.37% | ||
2021年9月、(インデックスファンドの)騰落率トップは国内株式(TOPIX)、
2位も国内株式(中小型)と国内株式が好調でした。
一方、国内株式以外のインデックスは株式・債券・リートとも全てマイナス。
今月は1.8%円安に振れたにもかかわわず、(為替ヘッジ無の)米国、先進国株式等は2%程度の下落です。
尚、最下位は為替ヘッジ有の先進国株式。4%近い下落です。
アクティブファンドでは、先月に引き続きひふみプラス(ひふみ投信)が全体で3位と好調です。ただ、参考指数であるTOPIXには負けています。
セゾン資産形成の達人ファンドは全世界株式を若干上回っています。
ひふみワールドは全世界株式を大きく下回る成績、
そして株式、債券、(さらにリートも)同時安という事で、グローバル3倍3分法ファンド、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)が最下位になっています。
直近1年間の月次騰落率の推移
直近1年の各月の月次騰落率をグラフ、及び、各月で騰落率の高い順に並べた表(所謂、スパゲティチャート)にまとめます。
[クリックすると拡大します]
コロナショック後の2020年4月以降、2020年9~10月を除き、米国・先進国株式を中心に殆どの資産クラスが大きくプラス、堅調に推移してきましたが、2021年9月は国内株式以外はマイナスとなり、昨年10月以来、約1年ぶりの大きな下落です。
スポンサーリンク
2021年 年間(年初来)騰落率ランキング
2021年年間(年初来)騰落率ランキングです。
(今月は9月末の結果ですので9カ月騰落率となります)
2020年、2019年の年間騰落率も記載しています。
*楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)は楽天・USA360と表記。
*スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||
| 順位 | アセットクラス | 騰落率 | 順位 | 騰落率 | 騰落率 | |
| 1 | 先進国リート | 29.95% | 19 | -13.93% | 10 | 21.28% |
| 2 | 米国株式(S&P500) | 27.57% | 6 | 10.30% | 2 | 30.51% |
| 3 | 先進国株式 | 24.37% | 7 | 9.01% | 3 | 28.89% |
| 4 | 全世界株式 | 21.55% | 8 | 8.96% | 5 | 26.82% |
| 5 | ひふみワールド | 20.32% | 2 | 21.53% | -- | --- |
| 6 | 国内リート | 19.31% | 20 | -14.02% | 7 | 25.01% |
| 7 | セゾン資産形成 の達人ファンド | 16.24% | 4 | 13.56% | 6 | 25.86% |
| 8 | 国内株式(中小型) | 16.00% | 15 | 4.07% | 8 | 23.85% |
| 9 | 楽天・USA360 | 15.83% | 1 | 31.54% | -- | --- |
| 10 | 先進国株式(H) | 15.64% | 5 | 11.99% | 4 | 27.78% |
| 11 | 国内株式(TOPIX) | 14.55% | 10 | 7.27% | 12 | 17.94% |
| 12 | グローバル3倍 3分法ファンド | 13.18% | 12 | 6.26% | 1 | 31.80% |
| 13 | 8資産均等 | 12.26% | 16 | 1.01% | 13 | 16.30% |
| 14 | セゾン・ バンガードGBF | 11.64% | 11 | 6.50% | 14 | 14.99% |
| 15 | 新興国株式 | 8.27% | 9 | 8.82% | 11 | 18.35% |
| 16 | ひふみプラス | 7.72% | 3 | 20.73% | 9 | 23.09% |
| 17 | 先進国債券 | 2.15% | 14 | 4.89% | 16 | 5.20% |
| 18 | 新興国債券 | 0.55% | 18 | -3.84% | 15 | 10.94% |
| 19 | 国内債券 | -0.11% | 17 | -0.88% | 18 | 1.44% |
| 20 | 先進国債券(H) | -3.51% | 13 | 5.12% | 17 | 4.94% |
| 為替(ドル円) | 8.14% | -5.53% | -1.30% | |||
早いもので2021年も後半に入り9カ月が経過しました。
2021年年初来の騰落率トップは、2020年大きなマイナスだった先進国リート。
国内リートも6位と順調です。
そして2位、3位は米国株式、先進国株式と続きます。
いずれも20%を超える非常に高い騰落率で、株式・リートクラスは、昨年末から堅調な相場が続いています。
尚、2021年年初来でマイナスなのが国内債券と為替ヘッジ有の先進国債券。8.1%も円安(対ドル)に振れた為、為替ヘッジ有は不利になっています。
さあ、今年も残り3カ月、このような順調な相場が続くのでしょうか？
また、2020年絶好調だったアクティブファンド、楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)、ひふみワールド、ひふみプラス、セゾン資産形成の達人ファンド、
若干物足りない結果に終わったグローバル3倍3分法ファンド、
今年は各ファンドとも今までのところ決して良い結果とは言えませんが(特にひふみプラス)、今後どういうパフォーマンスを見せてくれるかにも注目です。
年次騰落率の推移
2011年以降の年次騰落率をグラフ、及び、各年で騰落率の高い順に並べた表(所謂、スパゲティチャート)にまとめます。
*2021年は9ケ月騰落率です。
*米国株式(S&P500) : 2018年以前は指数値(ネット)、2019年以降はeMAXIS Slim
[クリックすると拡大します]
2021年も9カ月が経過し、9月はやや軟調だったとはいえ、年間で見るとリート、株式は堅調な相場が続いています。また、(一部の債券を除き)殆どのアセットクラスがプラスの騰落率を維持しています。
ワクチンが徐々に普及しつつあるとはいえ、まだまだ新型コロナウイルスの状況は予断を許しません。とにかく、コロナが一刻も早く終息し、日常の生活が戻ってくる事を祈っています！
以上、2021年9月、2021年年初来の各アセットクラスの運用成績でした。
予想以上に含み益が膨らんで「え、インデックス投資ってこんなに儲かるの！」とウハウハの方、一方で、新型コロナウイルスの収束の見込みが立たず、さらに金利・物価の動向なども含めて今後の相場に不安を感じている方も多いかと思います。先の相場は誰にもわかりません、小さな波、そして時には大きな波を繰返しながらも長期的には年率数%のリターンを期待するのがインデックス投資です。
相場の変動に一喜一憂しても、積立だけは淡々と!
そして、短期の結果だけでご自身のアセットアロケーション、ポートフォリオを頻繁に変えない、じっと我慢するのも重要な事かと！
勿論、それぞれのリスク許容度の範囲内で。
各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は下記ページを参照して下さい。
インデックス型の主なバランスファンド一覧は下記ページを参照して下さい。