各アセットクラスの毎月の運用成績

【インデックスファンド】2018年5月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス含む)の運用成績、2018年5月版です。

 

インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2018年5月]

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比較したインデックスファンド

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。

今月よりJPX日経中小型株指数(eMAXIS)を追加しました。

また、人気のひふみプラス(これだけはアクティブファンド)セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ
    • 国内株式(TOPIX) : <購入・換金手数料なし>ニッセイ
    • 国内株式(JPX日経中小型株)、先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(為替ヘッジ有):Funds-i
    • 全米株式(VTI)、全世界株式(VT):楽天・バンガード
    • バランスファンド、アクティブファンド : 
      ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。ひふみプラスだけはモーニングスターより引用。
リターンは「しんたろう」が独自に計算。

*為替ヘッジ有は(H)で表記
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、当然、各ファンドのコストが含まれています。 

 

2018年5月度の1カ月騰落率ランキング

2018年5月の1カ月騰落率ランキングです。

先月の結果も合わせてまとめてあります。

2018年5月2018年4月
順位アセットクラス騰落率順位騰落率
1先進国リート3.78%52.98%
2全米株式
(VTI)
2.11%24.06%
3先進国株式
(H)
1.73%101.88%
4ひふみプラス1.10%131.00%
5国内リート0.62%72.56%
6先進国株式0.49%14.47%
7国内債券0.21%15-0.09%
8全世界株式
(VT)
-0.04%33.85%
9先進国債券
(H)
-0.17%17-0.98%
10国内株式
(中小型)
-0.28%82.45%
11セゾン・
バンガード
GBF
-0.84%62.63%
128資産均等-0.99%111.87%
13国内株式
(TOPIX)
-1.66%43.55%
14世界経済
インデックス
ファンド
-1.94%91.89%
15先進国債券-2.59%121.21%
16新興国株式-3.27%140.71%
17新興国債券-5.37%16-0.38%
 為替(ドル円)-0.48% 2.89%

2018年5月の騰落率1位は先進国リート、2位 全米株式、3位 先進国株式(為替ヘッジ有)

そして、最下位は新興国債券、騰落率の低い方から新興国株式先進国債券と続きます。

米国株が好調な一方、米国金利上昇、新興国通貨安から新興国債券・株式とも大きく下げています。

尚、先月は不調だったひふみプラス(ひふみ投信)、今月は、国内株式(TOPIX)を2.8%も上回る好調な結果となっています。

2018年 年初来の騰落率ランキング

2018年5月末までの年初来騰落率ランキングです。

2017年、2016年の結果も合わせてまとめてあります。

2018年年初来2017年2016年
順位アセットクラス騰落率順位騰落率順位騰落率
1国内リート5.89%14-7.03%19.49%
2先進国株式(H)0.71%516.61%27.85%
3ひふみプラス0.49%144.79%44.62%
4国内債券0.47%12-0.02%82.80%
5国内株式
(中小型)
-1.12%------------
6全米株式
(VTI)
-1.33%------------
7先進国債券
(H)
-1.40%13-0.07%101.02%
8国内株式
(TOPIX)
-2.94%321.93%12-0.03%
9先進国株式-2.99%418.60%63.02%
108資産均等-3.21%810.36%72.93%
11全世界株式
(VT)
-3.24%------------
12セゾン・
バンガード
GBF
-4.52%711.02%110.49%
13世界経済
インデックスファンド
-4.83%614.24%91.46%
14先進国債券-5.73%114.74%14-3.96%
15先進国リート-6.50%106.42%13-0.92%
16新興国株式-6.91%232.67%35.63%
17新興国債券-7.15%910.10%54.23%
 為替(ドル円)-3.43% -3.59% -2.85%

(注)2016年の新興国株式、先進国債券(為替ヘッジ)はSMTインデックスのデータ。

2018年騰落率1位は国内リート、2017年は大きく下げましたが、これを取り戻す勢いです。

2位は先進国株式(為替ヘッジあり)。為替ヘッジ無の先進国株式は-3%と冴えませんが、これは円高に起因するもので、為替ヘッジありの先進国株式はプラスの騰落率となっています。

そして国内債券までがプラスとなっていますが、その他のアセットクラスはマイナスの騰落率。

特に、新興国債券新興国株式が約7%と大きく下落しています。

また新興国比率の高い世界経済インデックスファンド、先進国債券比率の高いセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドも大きなマイナスとなっています。

ひふみプラス(ひふみ投信)は3位と引き続き好調を維持しています。

 

以上、2018年5月、2018年年初来の各アセットクラスの運用成績でした。

 

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は↓
参考記事インデックスファンド・コスト比較

インデックス型のバランスファンド一覧は↓
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較

 

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