毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス/セゾン達人含む)の運用成績、2019年4月版です。
先月の結果は下記記事を参照して下さい。
参考記事【インデックスファンド】2019年3月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)
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見出し
インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2019年4月]
比較したインデックスファンド
代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。
また、バランスファンドとして、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。
さらに、アクティブファンドですが人気のひふみプラス、セゾン資産形成の達人ファンドも加えます。
- 使用したファンド
- 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
: たわらノーロードシリーズ - 国内株式(TOPIX) : 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
- 国内株式(JPX日経中小型株)、先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券 : eMAXIS
- 先進国株式(為替ヘッジ有):Funds-i
- 米国株式(VTI)、全世界株式(VT):楽天・バンガード
- バランスファンド :
ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
- アクティブファンド : ひふみプラス、セゾン資産形成の達人ファンド
- ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)
- 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。ひふみプラスだけはモーニングスターより引用。
騰落率は「しんたろう」が独自に計算。
*為替ヘッジ有は(H)で表記。
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、各ファンドのコストが含まれています。
2019年4月度の1カ月騰落率ランキング
2019年4月の1カ月騰落率ランキングです。
先月の結果も記載しています。
2019年4月 | 2019年3月 | |||
順位 | アセットクラス | 騰落率 | 順位 | 騰落率 |
1 | セゾン資産形成の達人ファンド | 5.42% | 15 | -0.81% |
2 | 米国株式(VTI) | 4.66% | 10 | 0.58% |
3 | 先進国株式 | 4.47% | 7 | 0.68% |
4 | 全世界株式(VT) | 4.08% | 12 | 0.24% |
5 | 先進国株式(H) | 3.86% | 6 | 0.78% |
6 | 新興国株式 | 3.73% | 17 | -1.33% |
7 | ひふみプラス | 2.92% | 11 | 0.46% |
8 | セゾン・バンガードGBF | 2.19% | 9 | 0.63% |
9 | 国内株式(中小型) | 2.04% | 16 | -0.90% |
10 | 世界経済インデックスファンド | 1.97% | 13 | 0.15% |
11 | 国内株式 | 1.65% | 14 | 0.07% |
12 | 8資産均等 | 1.04% | 5 | 0.80% |
13 | 新興国債券 | 0.33% | 18 | -1.73% |
14 | 先進国債券 | -0.29% | 4 | 1.31% |
15 | 国内債券 | -0.32% | 8 | 0.68% |
16 | 先進国リート | -0.33% | 1 | 3.67% |
17 | 先進国債券(H) | -0.72% | 3 | 1.83% |
18 | 国内リート | -0.74% | 2 | 3.25% |
為替(ドル円) | 0.51% | -0.48% |
2019年4月の株式は米国株式を中心に堅調に推移しました。
一方、債券、及びREITが下落率上位を占めています。特に先月の騰落率で1位、2位と好調だった先進国・国内REITの下げが大きくなっています。
尚、今月はセゾン資産形成の達人ファンドが騰落率トップ。
昨年大きく下落したひふみプラス(ひふみ投信)は、今年に入り4カ月連続でTOPIXを上回る成績を残しています。
2019年 年間(年初来)騰落率ランキング
2019年年間(年初来)騰落率ランキングです。(といっても未だ4月なので4カ月分騰落率です)
2018年、2017年の年間騰落率も記載しています。
*スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。
2019年年初来 | 2018年 | 2017年 | ||||
順位 | アセットクラス | 騰落率 | 順位 | 騰落率 | 騰落率 | |
1 | 米国株式(VTI) | 19.33% | 7 | -8.41% | --- | |
2 | 先進国株式 | 18.68% | 12 | -11.10% | 5 | 18.60% |
3 | セゾン資産形成 の達人ファンド | 18.05% | 13 | -11.75% | 3 | 25.51% |
4 | 先進国株式(H) | 17.42% | 11 | -9.67% | 6 | 16.61% |
5 | 全世界株式(VT) | 16.81% | 14 | -12.64% | --- | |
6 | 先進国リート | 15.52% | 8 | -8.94% | 11 | 6.42% |
7 | ひふみプラス | 15.45% | 17 | -21.23% | 1 | 44.79% |
8 | 新興国株式 | 14.09% | 16 | -17.77% | 2 | 32.67% |
9 | 国内株式(中小型) | 11.23% | 18 | -21.31% | --- | |
10 | セゾン・ バンガード GBF | 9.52% | 6 | -7.89% | 8 | 11.02% |
11 | 国内株式 | 9.47% | 15 | -16.05% | 4 | 21.96% |
12 | 世界経済 インデックス ファンド | 9.02% | 10 | -9.23% | 7 | 14.24% |
13 | 8資産均等 | 8.74% | 5 | -6.98% | 9 | 10.36% |
14 | 国内リート | 7.73% | 1 | 10.84% | 15 | -7.03% |
15 | 新興国債券 | 3.28% | 9 | -9.03% | 10 | 10.10% |
16 | 先進国債券 | 1.77% | 4 | -3.67% | 12 | 4.74% |
17 | 先進国債券(H) | 1.33% | 3 | -0.96% | 14 | -0.07% |
18 | 国内債券 | 0.96% | 2 | 0.78% | 13 | -0.02% |
為替(ドル円) | 1.69% | -2.76% | -3.59% |
2019年1~4月の年初来で見ると、今月マイナスだった債券・リートを含めて全てのアセットクラスがプラスとなっています。
上位は、1位 米国株式、2位 先進国株式で約19%も上昇しています。
人気のひふみプラス(ひふみ投信)は国内株式(TOPIX)を6%アウトパフォームしています。
以上、2019年4月、2019年年初来の各アセットクラスの運用成績でした。
2019年は堅調な相場が続いていますが、このような相場が永遠に続くわけではありません。小さな波、そして時には大きな波を繰返しながらも最終的には年率数%のリターンを得られれば十分とするのがインデックス投資です。
相場の変動に一喜一憂しても、積立だけは淡々と!
各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は
参考記事インデックスファンド・コスト比較
インデックス型の主なバランスファンド一覧は
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較