各アセットクラスの毎月の運用成績

【インデックスファンド】2019年9月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス/セゾン達人含む)の運用成績、2019年9月版です。

先月の結果は下記記事を参照して下さい。
参考記事【インデックスファンド】2019年8月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2019年9月]

比較したインデックスファンド

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。

また、バランスファンドとしてセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。

さらに、アクティブファンドですが人気のひふみプラスセゾン資産形成の達人ファンドも加えます。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ
    • 国内株式(TOPIX) : 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
    • 国内株式(JPX日経中小型株)、先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(為替ヘッジ有):Funds-i
    • 米国株式(VTI)、全世界株式(VT):楽天・バンガード
    • バランスファンド : 
      ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
    • アクティブファンド : ひふみプラス、セゾン資産形成の達人ファンド
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。ひふみプラスだけはモーニングスターより引用。
騰落率は「しんたろう」が独自に計算。

*為替ヘッジ有は(H)で表記
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、各ファンドのコストが含まれています。 

 

2019年9月の1カ月騰落率ランキング

2019年9月の1カ月騰落率ランキングです。

先月の結果も記載します。

2019年9月2019年8月
順位アセットクラス騰落率順位騰落率
1国内株式6.02%10-3.39%
2国内株式(中小型)5.64%9-3.36%
3新興国株式4.69%18-8.73%
4国内リート4.67%13.72%
5先進国リート4.18%5-0.86%
6ひふみプラス3.80%16-5.41%
7セゾン資産形成の達人ファンド3.59%17-6.70%
8全世界株式(VT)3.40%15-5.11%
9先進国株式3.20%13-5.01%
108資産均等3.04%6-2.14%
11新興国債券2.67%12-4.81%
12米国株式(VTI)2.60%14-5.07%
13セゾン・バンガードGBF2.43%7-2.86%
14世界経済インデックスファンド2.36%11-3.45%
15先進国株式(H)1.68%8-2.94%
16先進国債券0.46%40.65%
17先進国債券(H)-0.76%23.04%
18国内債券-1.07%31.33%
 為替(ドル円)1.68% -2.25%

2019年9月は国内株式が好調で1位、国内株式(中小型)も2位に入っています。

そして先月大きく下げた新興国株式も3位と大きく盛り返しています。

国内リートも堅調な相場が続いています。

一方、冴えないのが債券クラス、国内債券が最下位で1%以上の下落です。

また、円安に進んだこともあり為替ヘッジ有の騰落率が低くなっています。

人気のアクティブファンド、ひふみプラス(ひふみ投信)は、今月も国内株式に負けています。外国株式を一部組み入れている影響かと推測します。一方、セゾン資産形成の達人ファンドは全世界株式を若干上回っています。

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2019年 年間(年初来)騰落率ランキング

2019年年間(年初来)騰落率ランキングです。(9月までですので9カ月騰落率です)

2018年、2017年の年間騰落率も記載しています。

*スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

2019年年初来2018年2017年
順位アセットクラス騰落率順位騰落率 騰落率
1国内リート20.29%110.84%15-7.03%
2先進国株式(H)16.53%11-9.67%616.61%
3先進国リート14.34%8-8.94%116.42%
4米国株式(VTI)13.69%7-8.41% ---
5先進国株式12.33%12-11.10%518.60%
6セゾン資産形成
の達人ファンド
9.45%13-11.75%325.51%
7全世界株式(VT)9.29%14-12.64% ---
8先進国債券(H)7.93%3-0.96%14-0.07%
9ひふみプラス7.21%17-21.23%144.79%
108資産均等7.00%5-6.98%910.36%
11国内株式(中小型)6.66%18-21.31% ---
12セゾン・
バンガード
GBF
6.36%6-7.89%811.02%
13世界経済
インデックス
ファンド
4.95%10-9.23%714.24%
14国内債券3.64%20.78%13-0.02%
15先進国債券3.20%4-3.67%124.74%
16国内株式2.45%15-16.05%421.96%
17新興国債券1.80%9-9.03%1010.10%
18新興国株式-1.02%16-17.77%232.67%
 為替(ドル円)-2.98% -2.76% -3.59%

年初来で見ると新興国株式以外は全てのアセットクラスがプラスとなっています。

米国株式、先進国株式、全世界株式も堅調です。昨年は大きく下落しましたが、米国・先進国は既にその下落分を取り戻しています。

また、為替が3%円高に振れており為替ヘッジ有の騰落率が高くなっています。

昨年不振だったひふみプラス(ひふみ投信)は国内株式(TOPIX)を4%以上アウトパフォームしています。

セゾン資産形成の達人ファンドは全世界株式(VT)と概ね同等という結果です。

 

以上、2019年9月、2019年年初来の各アセットクラスの運用成績でした。

2019年9月はリート・株式が大きく上昇した月でしたが、このような相場が永遠に続くわけではありません。小さな波、そして時には大きな波を繰返しながらも最終的には年率数%のリターンを期待するのがインデックス投資です。

相場の変動に一喜一憂しても、積立だけは淡々と!

 

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は
参考記事インデックスファンド・コスト比較

インデックス型の主なバランスファンド一覧は
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較

 

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