各アセットクラスの毎月の運用成績

【インデックスファンド】2019年10月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス/セゾン達人含む)の運用成績、2019年10月版です。

先月の結果は下記記事を参照して下さい。
参考記事【インデックスファンド】2019年9月 アセットクラス別騰落率ランキング (主なバランスファンド含む)

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インデックスファンド 各アセットクラスの運用成績 [2019年10月]

比較したインデックスファンド

代表的なインデックスファンドの基準価額より、各アセットクラスの運用成績、月次騰落率をまとめます。

また、バランスファンドとしてセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド世界経済インデックスファンド、及び8資産均等型も比較します。

さらに、アクティブファンドですが人気のひふみプラスセゾン資産形成の達人ファンドも加えます。

  • 使用したファンド
    • 国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、国内REIT、先進国REIT
       : たわらノーロードシリーズ
    • 国内株式(TOPIX) : 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
    • 国内株式(JPX日経中小型株)、先進国債券(為替ヘッジ有)、新興国債券  : eMAXIS
    • 先進国株式(為替ヘッジ有):Funds-i
    • 米国株式(VTI)、全世界株式(VT):楽天・バンガード
    • バランスファンド : 
      ひふみプラス、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、世界経済インデックスファンド、eMAXISバランス(8資産均等型)
    • アクティブファンド : ひふみプラス、セゾン資産形成の達人ファンド
    • ドル・円為替 : Yahoo!ファイナンスより引用(終値)

*各ファンドの基準価額は各運用会社より引用。ひふみプラスだけはモーニングスターより引用。
騰落率は「しんたろう」が独自に計算。

*為替ヘッジ有は(H)で表記
*ドルはプラスは円安、マイナスは円高を意味します。
*各アセットクラスの騰落率には、各ファンドのコストが含まれています。 

 

2019年10月の1カ月騰落率ランキング

2019年10月の1カ月騰落率ランキングです。

先月の結果も記載します。

2019年10月2019年9月
順位アセットクラス騰落率順位騰落率
1国内株式(中小型)6.21%25.64%
2新興国株式5.40%34.69%
3ひふみプラス5.37%63.80%
4国内株式(TOPIX)5.01%16.02%
5全世界株式(VT)4.39%83.40%
6先進国株式3.96%93.20%
7米国株式(VTI)3.84%122.60%
8新興国債券3.79%112.67%
9セゾン資産形成の達人ファンド3.78%73.59%
10先進国リート3.31%54.18%
11国内リート3.28%44.67%
128資産均等3.16%103.04%
13世界経済インデックスファンド3.05%142.36%
14先進国株式(H)2.22%151.68%
15セゾン・バンガードGBF2.04%132.43%
16先進国債券0.95%160.46%
17国内債券-0.40%18-1.07%
18先進国債券(H)-1.26%17-0.76%
 為替(ドル円)-0.06% 1.68%

2019年10月は多くのアセットクラスでプラスの騰落率、マイナスとなったのは国内債券、為替ヘッジ有先進国債券のみです。

国内株式は9月に引き続き堅調で、特に中小型株の騰落率が高く1位、TOPIXも4位に入っており5%を超す騰落率です。

また7~8月に大きく下げた新興国株式も8,9月と堅調な相場が続いています。

先進国株式、米国株式も好調です。

人気のアクティブファンド、ひふみプラス(ひふみ投信)、今月は若干ですが参考指数であるTOPIXに勝っています。一方、セゾン資産形成の達人ファンドは全世界株式を下回っています。

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2019年 年間(年初来)騰落率ランキング

2019年年間(年初来)騰落率ランキングです。(10月までですので10カ月騰落率です)

2018年、2017年の年間騰落率も記載しています。

*スマホの方は横にスクロールしてご覧ください。

2019年年初来2018年2017年
順位アセットクラス騰落率順位騰落率 騰落率
1国内リート30.03%110.84%15-7.03%
2先進国リート23.06%8-8.94%116.42%
3米国株式(VTI)21.13%7-8.41% ---
4先進国株式(H)21.11%11-9.67%616.61%
5先進国株式20.52%12-11.10%518.60%
6国内株式(中小型)19.67%18-21.31% ---
7全世界株式(VT)17.96%14-12.64% ---
8セゾン資産形成
の達人ファンド
17.67%13-11.75%325.51%
9ひふみプラス17.26%17-21.23%144.79%
10国内株式14.06%15-16.05%421.96%
118資産均等13.74%5-6.98%910.36%
12セゾン・
バンガード
GBF
11.17%6-7.89%811.02%
13世界経済
インデックス
ファンド
10.71%10-9.23%714.24%
14新興国株式9.22%16-17.77%232.67%
15新興国債券8.48%9-9.03%1010.10%
16先進国債券(H)5.76%3-0.96%14-0.07%
17先進国債券4.66%4-3.67%124.74%
18国内債券2.11%20.78%13-0.02%
 為替(ドル円)-1.41% -2.76% -3.59%

年初来で見ると全てのアセットクラスがプラスとなっています。

最も好調なのが国内、及び先進国のリート、国内リートは30%を超える騰落率です。

米国株式、先進国株式、全世界株式も堅調です。昨年は大きく下落しましたが既にその下落分を取り戻しています。

昨年不振だったひふみプラス(ひふみ投信)は国内株式(TOPIX)を3%以上アウトパフォームしています。

セゾン資産形成の達人ファンドは全世界株式(VT)と概ね同等という結果。

 

以上、2019年10月、2019年年初来の各アセットクラスの運用成績でした。

2019年10月は国内株式を筆頭に株式クラスが大きく上昇した月でしたが、このような相場が永遠に続くわけではありません。小さな波、そして時には大きな波を繰返しながらも最終的には年率数%のリターンを期待するのがインデックス投資です。

相場の変動に一喜一憂しても、積立だけは淡々と!

 

各インデックスファンドの一覧(信託報酬、実質コスト、純資産総額など)は
参考記事インデックスファンド・コスト比較

インデックス型の主なバランスファンド一覧は
参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較

 

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