「インデックス投資全般」 一覧

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投資の出口をセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドで検証。定額それとも定率取り崩し?

2017/05/13  

コツコツ投資で築いた資産、積立方法も重要ですが、それ以上に重要なのが出口戦略。資産を子孫に残そうという方は別として、いずれ投資には終わりが来ます。その時、どうやって投資資産を取り崩していくかを考え、検 ...

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松井証券 投信工房の毎日積立、ポートフォリオを変更しました。ひふみプラスとeMAXIS Slimへ。

2017/05/01  

ヘソクリ投資として、昨年末より始めている松井証券 投信工房の毎日積立(毎日500円と少額ですが)のポートフォリオを変更しました。 最初は、どのように買付されるのか興味も有り、4つのファンドで構成される ...

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バランスファンドより個々のインデックスファンド+リバランス。面倒なリバランス、その時給は? 特にiDeCoなど確定拠出年金に加入の方にお勧め。

2017/02/27  

複数のアセットクラスをまとめて1つのファンドとして運用してくれるバランス型のインデックスファンド、特に初めて投資をする方には、お勧めできる投資信託です。 バランスファンドのメリットは、何と言ってもリバ ...

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各アセットクラスのインデックスファンドのベンチマーク(配当有無、配当込の場合グロス、ネット)、及びその騰落率をまとめました。

2017/02/25  

はじめに 各アセットクラス毎に多くのインデックスファンドがありますが、そのベンチマークとなる指数、同じ指数を使っていても、実は、配当を含む、除く、さらに、配当を含む場合でも、その課税を考慮しないグロス ...

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[インデックス・ファンド] 信託報酬以外のコスト(実質コスト)とマザーファンド純資産総額との関係。マザーファンドの純資産総額も重要。

2017/02/09  

はじめに インデックス・ファンドにとって重要なのは、そのコスト。信託報酬だけでなく、それ以外のコストもかかる事は多くの方がご存知だと思います。 信託報酬は事前に分かりますが、それ以外のコストは決算が出 ...

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国内株式 期待リターン5%??? 本当にそんなリターンあり得るの? 疑似的なチャートで視覚的に見てみます。

2016/11/29  

国内株式、期待リターンとして5%程度を見込んでいる方が多いかと思います。 GPIFの平成27年度業務概況書でも、経済中位ケースとして5.9%、市場基準ケースでも4.7%のリターンを見込んでいます。(い ...

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先進国株式為替ヘッジ有無、国内株式との相関は?

2016/11/09  

[2017.3.9]相関係数の計算に誤りがあり、修正しました。 今日は、米大統領トランプ・ショックで日本株は大幅安、そして為替も大きく円高に振れました。 何か世界的なリスクオフの事態が発生すると、必ず ...

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GPIFの外国株式・債券の中に新興国が含まれているのをご存知ですか? その先進国・新興国の比率を計算してみました。

2016/11/08  

期待リターン・リスク、相関係数の値としてGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が公表している値を使用される方も多いと思います。 「しんたろう」もその一人ですが、てっきり外国株式・債券は先進国のもの ...

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総資産額のうち投資にまわす比率を考える。投資資金と安全資産。

2016/10/31  

投資する上で最も重要なのは、そのリスクに耐えうるだけの余裕資産があるか、言い換えれば、リスクによる損失を許容できる範囲内で投資するという事です。 そこで、総資産の内、投資にまわす比率により、リスク、リ ...

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先進国株式・先進国債券に為替ヘッジは必要か否か? 為替ヘッジを組み込むことで運用効率を上げられないか? 

2016/10/28  

多くの運用会社から為替ヘッジ有の先進国株式・先進国債券インデックスファンドが販売されています。 今回、為替ヘッジ有のファンドをポートフォリオの中に組み込むことで、そのシャープレシオ(効率係数、リスクに ...

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海外投資と為替リスク ~先進国株式の場合~ 為替ヘッジ有ファンドも魅力あります!

2016/07/24  

海外の株式、債券等に投資するという事は、同時に為替にも投資する事であり、そのリスクをも背負う事になります。円高になれば、海外資産の時価は目減りしますが、その分、海外資産を安く買う事が出来るとも言えます ...

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日経平均を毎月バリュー平均法で積立していたらどうなっていたか、過去のデータで検証しました。~その2~

2016/07/21  

前回の記事で、日経平均をバリュー平均法(VA)で積立すると、平均的に見てドルコスト法(DCA)より高い利回りを得られる事をご紹介しました。 今回は、その際に用いた条件で、実際の積立額、最終的な損益がど ...

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日経平均を毎月バリュー平均法で積立していたらどうなっていたか、過去のデータで検証しました。~その1~

2016/07/18  

前回の記事で、日経平均を毎月ドルコスト法で積立していたら、どうなっていたか、過去のデータで検証した結果をご紹介しました。 今回は、同じように日経平均をバリュー平均法で積立した場合の結果、及びドルコスト ...

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日経平均を毎月ドルコスト法で積立していたらどうなっていたか、過去のデータで検証しました。

2016/07/16  

日本の代表的株価指数である日経平均を毎月積立していたら、どうなっていたか、過去のデータで検証してみます。 勿論、日経平均そのものを購入できるわけではありませんので、日経平均に完全に連動するファンドを購 ...

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