「インデックス投資全般」 一覧

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インデックス投資全般

米国株式(アメリカ株)インデックスファンド、そのベンチマーク(指数)を解説、比較。~S&P500、NASDAQ100、NYダウなど~

2020/11/19  

圧倒的なパフォーマンスで人気の米国株式、従来、米国株式に広く分散投資する場合、米国ETFを購入するのが一般的でしたが、近年、多くの米国株式を投資対象とした国内インデックスファンドが登場しています。そし ...

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インデックスファンドのベンチマーク(除く配当/プライス、配当込/グロス・ネット)と乖離の評価方法。

2020/10/20  

インデックスファンドのベンチマークとして用いられる指数(インデックス)には、配当の取扱い方法によって3種類のタイプが存在します。そして、どのタイプの指数をベンチマークとするかはファンドにより様々です。 ...

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【外国株式(全世界・先進国・新興国株式)インデックスファンド】インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国?

2020/09/15  

インデックスファンドとは、ある指数(インデックス)に連動するよう運用するファンドですが、指数といっても指数ベンダー、投資地域・国等により複数の指数が存在します。 そこで、本記事では外国株式(全世界株式 ...

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国内インデックスファンド vs. 海外ETF(米国籍ETF) お得なのはどちら? 三重課税を考慮してVT、eMAXIS Slim、楽天バンガードなどを比較!

2020/09/08  

低コストが魅力の海外ETF(ここでは米国籍ETF)、 以前は国内インデックスファンドに投資し、それがある程度の資産額になった時点で米国ETFに乗り換える「リレー投資」という手法もありました。 しかし、 ...

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国内ETF MAXIS米国株式(S&P500)/全世界株式(オール・カントリー)上場投信の分配金から見る外国税額控除(二重課税調整措置)

2020/07/17  

2020年より始まった外国に投資する国内公募投資信託の外国税額控除(二重課税調整措置)、今回、この外国税額控除の対象となるETF、 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信【2558】 MA ...

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海外投資と為替リスク ~先進国債券・先進国株式に為替ヘッジは必要か? その効果を検証~ 

2020/02/27  

海外に投資したいけど為替リスクが怖くて躊躇している方も多いかと思います。 一方、為替リスクを低減させる為に為替ヘッジを行うインデックスファンドも多く運用・販売されています。 そこで、本記事では、為替ヘ ...

投資入門 インデックス投資全般

国内株式(日経平均株価) vs. 外国(先進国)株式、毎月ドルコスト法で積立した結果は? 海外株式への投資をすすめる理由。

2020/02/20  

指数との連動を目指すインデックスファンドへの長期投資、そのメリットは投資・積立期間が長期になるにつれ、リターンがある値に収束していく事にあります。 そして、その値がプラスであると期待してるからこそ投資 ...

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分配金・配当への外国税額控除(二重課税調整制度)で外国に投資する国内ETFが有利に?

2019/11/28  

2020年より国内籍公募投資信託やETFなどにかかっていた外国・日本での二重課税が外国税額控除により解消されます。 そして、この制度改定により最も恩恵を受けると思われる「外国に投資する国内籍ETF」、 ...

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投資信託の分配金に対する外国税額控除[二重課税調整制度]を解説(2020年改正)。分配金有、無分配、どちらが得?

2019/11/23  

従来、外国に投資する投資信託の場合、保有する資産からの配当・利子に対して投資国(外国)、日本と二重に課税されていました。 *外国株式・ETFでは確定申告の外国税額控除でその一部を取り戻す事が出来ますが ...

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【新興国株式】 主なインデックスのパフォーマンス比較(MSCIエマージング・マーケット, FTSEエマージング,FTSE RAFIエマージング)

2019/08/15  

新興国株式を対象とする主なインデックスについて、その概要・パフォーマンスをまとめます。 [2019.8.15]初版。本記事は原則2019年7月末日時点の情報に基づき記載しています。 新興国株式インデッ ...

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【外国REITインデックスファンド】各インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国?

2019/08/12  

インデックスファンドとは、あるインデックス(指数)に連動するよう運用するファンドですが、一体どんなインデックスがあって、それぞれがどこの国を投資対象としているかをまとめます。 今回は先進国REIT、新 ...

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【外国債券インデックスファンド】各インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国?

2019/08/12  

インデックスファンドとは、あるインデックス(指数)に連動するよう運用するファンドですが、一体どんなインデックスがあって、それぞれがどこの国を投資対象としているかをまとめます。 今回は先進国債券、新興国 ...

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無分配インデックスファンドと分配金(配当)を出すETF、どちらが有利か検証。 (課税繰り延べ効果、配当控除等)

2019/08/04  

多くのインデックスファンドが分配金を出さないのに対し、ETF(上場投資信託)は配当・利子相当分(経費除く)を決算時に分配金として必ず出さなければなりません。 *以下、本文中でインデックスファンドとは「 ...

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【国内株式インデックスファンド】TOPIX、日経平均株価どちらを選ぶ? 過去の成績を徹底比較。

2018/03/29  

国内株式の代表的な指数としてTOPIXと日経平均株価があります。 より幅広い銘柄に分散投資するならTOPIX、一方、ニュースなどで取り上げられる事が多く、一般的に知名度が高いのは日経平均株価、どちらに ...

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【インデックス投資】みんなのアセット・アロケーション ~ファンド純資産総額から推測~

2017/12/26  

どの資産クラスをどのような配分で投資するかを決めるアセットアロケーション、投資のパフォーマンスはアセットアロケーションで決まると言われるほど重要なものですが、その決め方は人それぞれ、そして、なかなか決 ...

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新興国債券インデックスファンドの二つのベンチマーク(GBI-EM、EMBI+)

2017/08/25  

新興国債券インデックスファンドに広く使われているベンチマークが二種類ある事をご存知ですか? 1つはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイ ...

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昔からインデックス投資をやっている方って、どのぐらいの損失を損を我慢したの? セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドで検証しました。

2017/05/20  

昨日の記事(↓)の続きです。   ここでは、10年前からセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドで、コツコツ積立を開始していたとすると、毎月10万円の積立で現在の利益額500万円と書き ...

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昔からインデックス投資をやっている方って、いくらぐらい儲けてるの? セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドで検証しました。

2017/05/19  

*[2017.5.20 10:50] 初回投稿時より一部追記しました。 「しんたろう」は投資歴で言えば20年以上ですが、インデックス投資に限れば約3年。まだまだ初心者です。 一方、インデックス投資ブロ ...

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[インデックス・ファンド] 信託報酬以外のコスト(実質コスト)とマザーファンド純資産総額との関係。マザーファンドの純資産総額も重要。

2017/02/09  

はじめに インデックス・ファンドにとって重要なのは、そのコスト。信託報酬だけでなく、それ以外のコストもかかる事は多くの方がご存知だと思います。 信託報酬は事前に分かりますが、それ以外のコストは決算が出 ...

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GPIFの外国株式・債券の中に新興国が含まれているのをご存知ですか? その先進国・新興国の比率を計算してみました。

2016/11/08  

期待リターン・リスク、相関係数の値としてGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が公表している値を使用される方も多いと思います。 「しんたろう」もその一人ですが、てっきり外国株式・債券は先進国のもの ...

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