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【楽天・バンガード・ファンド】楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド 新規設定

投稿日:2019年1月29日 更新日:

楽天投信投資顧問は、楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドを新規に設定します。

楽天・バンガード・ファンド・シリーズの1本となります。

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楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド 「楽天・バンガード・ファンド(全世界債券・為替ヘッジ)」

設定日

2019年2月15日

 

投資対象・ベンチマーク

ブルームバーク・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、

日本を含む全世界の債券に投資します。(為替ヘッジあり)

下記バンガード・ファンドに投資するFOFです。

  • バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド
    経費率 : 0.15%

ブルームバーク・バークレイズ・グローバル総合浮動調整インデックスは、日本を含む世界の投資適格債券の代表的な指数です。世界の国債に加え、政府関連債、社債、および資産担保証券で構成されます。
 ~楽天投資顧問 有価証券届出書より引用~

 

投資国

Vanguard Global Bond Index FundのFact sheetによると、投資国比率は下図のようになります。(Dec.31,2018時点)

楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド

画像引用:Vanguard Global Bond Index Fund Fact sheet

 

信託報酬

信託報酬  0.1296% (税込)

投資先ファンドの経費率を加えた実質的な信託報酬 0.2796%程度 (税込)

*信託財産留保額無し。

 

販売先

販売会社 SBI証券楽天証券マネックス証券岡三オンライン

各証券会社、2019.2.15より募集・販売を開始します。

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楽天・インデックス・バランス・ファンドどの比較

楽天・バンガード・ファンドには、全世界の株式・債券を組み合わせたバランスファンド、楽天・インデックス・バランスがあります。

そこで、今回新規設定された楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドと、楽天・全世界株式インデックス・ファンドを組み合わせた場合の信託報酬を、楽天・インデックス・バランスと比較します。

楽天・インデックス・バランスには株式・債券比率を70:30とした株式重視型、50:50とした均等型、30:70とした債券重視型の3本があります。この3種類の投資比率で比較したのが下表。

 株式債券楽天・インデックス・バランス
信託報酬
楽天・全世界株式と全世界債券の組合せ
信託報酬
株式重視型70%30%0.2446%0.2446%
均等型50%50%0.2546%0.2546%
債券重視型30%70%0.2646%0.2646%

楽天・インデックス・バランスと、楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド楽天・全世界株式インデックス・ファンドの組み合わの信託報酬は同じになります。
(楽天・バンガード・ファンドは投資先ファンドを除く信託報酬は各ファンドで同じ、それにそれぞれの投資先ファンドの経費率を加えているだけなので、組合わせた結果が同じになって当然ですね。)

楽天・インデックス・バランスの株式・債券比率がお好みでなく、ご自身で投資比率を決めたい方、
あるいは、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)等に債券を組み合わせたい方に適したファンドとなるでしょう。

 

以上、楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド 新規設定のニュースでした。

全世界の債券に1本で投資できる低コスト・ファンドは今までなかっただけに、債券を投資対象とする方には利便性の高いファンドになります。どれだけ売れるかは分かりませんが・・・

 

 

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