楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)　名称変更 & 信託報酬引下げ！~楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)に~

楽天投信投資顧問株式会社は「楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」の名称を変更するとともに、信託報酬を引下げます、

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楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)名称変更 ＆ 信託報酬引下げ ~楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)に~

改定日　(名称変更、信託報酬引下げ日)

2025年5月23日より

新名称

楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)

愛称 : 楽天SCHD

引下げ後の信託報酬

下表のように引き下げられます。(投資先ETF経費率込、税込みで記載)

投資先ETF Schwab U.S. Dividend Equity ETF【SCHD】 経費率(0.06%)変更との記載はありませんので、今回の引下げ 0.0682%ポイントは純粋に信託報酬そのものの引下げと思われます。

そして、今回の引下げにより、同じSCHDに投資するライバルファンド、SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)に同率で並ぶことになります。

楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)とSBI・S・米国高配当株式(年4回決算型)の比較

共にETF Schwab U.S. Dividend Equity ETF【SCHD】に投資する、

• 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)
• SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)

を比較します。

*楽天は改定後の信託報酬

設定が3カ月早い楽天が純資産総額では僅かにリードしていますが、最近の資金流入ではSBIの方が多くなっています。

もっとも、両ファンドとも、それぞれ楽天証券・SBI証券のみの取り扱いですので、単にファンドの比較という訳ではありませんが。

以上、[旧名称]楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)　/[新名称]楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)、名称変更と信託報酬引下げのニュースでした。

主な低コストインデクッスファンドの一覧は下記ページをご覧ください。

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