「インデックス投資」 一覧

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

三菱UFJ国際投信 eMAXISシリーズ 2017年1月決算 運用報告書のまとめ。

2017/03/27  

三菱UFJ国際投信が運用するeMAXISシリーズ 31ファンドが2017年1月26日に決算を迎え、交付運用報告書が本日アップされましたので、その内容を確認します。 *最適化バランスシリーズ5本、JAP ...

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ファンドニュース・新規設定ファンド

「たわらノーロード」シリーズにTOPIX、NYダウ、先進国リートの3本が追加。本日より購入できます。

2017/03/21  

アセットマネジメントOneが運用するたわらノーロードシリーズに、下記の3本が追加され、本日2017年3月21日より購入が可能になっています。 たわらノーロード TOPIX たわらノーロード NYダウ ...

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ファンド比較、運用状況、決算

三井住友トラスト・アセットマネジメント「インデックスe」 4ファンド 2017年1月・2月決算 運用報告書のまとめ。

2017/03/21  

三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するインデックスeシリーズ4ファンドが2017年1月23日,2月7日に決算を迎え、交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 下記の4ファ ...

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ファンド比較、運用状況、決算

「三井住友・DC日本リートインデックスファンド」ベンチマークと大幅な乖離が生じています。

2017/03/19  

三井住友・DC日本リートインデックスファンド、2016年9月23日に設定され、その時は信託報酬最低水準の国内REITインデックスファンドとして話題になりました。 その後、ニッセイJリートインデックスフ ...

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ファンド比較、運用状況、決算

三井住友トラスト・アセットマネジメンント「世界経済インデックスファンド」 2017年1月決算 運用報告書のまとめ。

2017/03/06  

三井住友トラスト・アセットマネジメンント、世界経済インデックスファンドの3ファンドが2017年1月20日に決算を迎え、その交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 今回決算を迎えた ...

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インデックス投資全般

バランスファンドより個々のインデックスファンド+リバランス。面倒なリバランス、その時給は? 特にiDeCoなど確定拠出年金に加入の方にお勧め。

2017/02/27  

複数のアセットクラスをまとめて1つのファンドとして運用してくれるバランス型のインデックスファンド、特に初めて投資をする方には、お勧めできる投資信託です。 バランスファンドのメリットは、何と言ってもリバ ...

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インデックス投資全般

各アセットクラスのインデックスファンドのベンチマーク(配当有無、配当込の場合グロス、ネット)、及びその騰落率をまとめました。

2017/02/25  

はじめに 各アセットクラス毎に多くのインデックスファンドがありますが、そのベンチマークとなる指数、同じ指数を使っていても、実は、配当を含む、除く、さらに、配当を含む場合でも、その課税を考慮しないグロス ...

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ファンドニュース・新規設定ファンド

三菱UFJ国際投信 eMAXISシリーズ 低信託報酬のeMAXIS Slim設定。各アセットクラスとも最低水準の信託報酬を実現。

2017/02/10  

2017年2月8日、日経新聞が、 三菱UFJ国際投信は株式などで運用する投信4本の運用手数料(信託報酬)を業界最低とする。ライバル各社が対抗して手数料を下げても、連動して「常に最低」を実現する。 と報 ...

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インデックス投資全般

[インデックス・ファンド] 信託報酬以外のコスト(実質コスト)とマザーファンド純資産総額との関係。マザーファンドの純資産総額も重要。

2017/02/09  

はじめに インデックス・ファンドにとって重要なのは、そのコスト。信託報酬だけでなく、それ以外のコストもかかる事は多くの方がご存知だと思います。 信託報酬は事前に分かりますが、それ以外のコストは決算が出 ...

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ファンド比較、運用状況、決算

大和投資信託「iFreeシリーズ」 4ファンド 2016年11月決算 運用報告書のまとめ。

2017/02/06  

大和投資信託<iFreeシリーズ>の4ファンドが2016年11月30日に決算を迎え、その交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 但し、iFreeシリーズ、運用開始時が ...

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ファンド比較、運用状況、決算

ニッセイ外国株式インデックスファンド、決算報告書を見ると、あの下方乖離の影響はないように見えるが、実はベンチマーク騰落率が他のファンドと異なる事が判明。

2017/01/24  

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、昨年11月、トランプ大統領誕生の相場の混乱時に、ベンチマークに対し大幅に下方に乖離するという事件(?)がありました。(公式なプ ...

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ファンド比較、運用状況、決算

三井住友アセットマネジメント「三井住友・DCシリーズ」 3ファンド 2016年11月決算 運用報告書のまとめ。

2017/01/23  

*[2017.2.20] 新興国株式に対するコメントを修正しました。 三井住友アセットマネジメント <三井住友・DCシリーズ> 3ファンドが2016年11月30日に決算を迎え、その交付運用 ...

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ファンド比較、運用状況、決算

ニッセイ<購入・換金手数料なし>インデックスシリーズ 6ファンド 2016年11月決算 運用報告書のまとめ。先進国株式・債券の実質コストが高め?

2017/01/19  

ニッセイアセットマネジメント<購入・換金手数料なし>インデックスシリーズ 6ファンドが2016年11月21日に決算を迎え、その交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 ...

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ファンド比較、運用状況、決算

「三井住友・DC全海外株式インデックスファンド」2016年11月決算 運用報告書のまとめ

2017/01/19  

[2017.1.23追記]同じ日に決算を迎えた、三井住友・DC日本株式インデックスファンドS 、三井住友・DC新興国株式インデックスファンドを含めた記事をこちらにアップしました。 三井住友アセットマネ ...

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ファンド比較、運用状況、決算

SMTインデックスシリーズ 2016年10,11月決算 運用報告書のまとめ

2016/12/20  

三井住友トラスト・アセットマネジメント「SMTインデックスシリーズ」が10月20日、11月10日に決算を迎え、その交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 11月10日と言えば、ト ...

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ファンド比較、運用状況、決算

アセットマネジメントOne 「たわらノーロード」シリーズ  2016年10月決算 運用報告書のまとめ

2016/12/08  

アセットマネジメントOne 「たわらノーロード」シリーズの7商品が10月12日に決算を迎え、その交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 2015年12月から2016年10月12日 ...

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インデックス投資全般

国内株式 期待リターン5%??? 本当にそんなリターンあり得るの? 疑似的なチャートで視覚的に見てみます。

2016/11/29  

国内株式、期待リターンとして5%程度を見込んでいる方が多いかと思います。 GPIFの平成27年度業務概況書でも、経済中位ケースとして5.9%、市場基準ケースでも4.7%のリターンを見込んでいます。(い ...

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ファンド比較、運用状況、決算

野村インデックスシリーズ Funds-i 2016年9月決算 運用報告書のまとめ

2016/11/11  

野村アセットマネジメント「野村インデックスシリーズ(Funds-i)」が9月6日に決算を迎え、その交付運用報告書が昨日アップされましたので、その内容を確認します。 2015年9月8日から2016年9月 ...

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先進国株式為替ヘッジ有無、国内株式との相関は?

2016/11/09  

[2017.3.9]相関係数の計算に誤りがあり、修正しました。 今日は、米大統領トランプ・ショックで日本株は大幅安、そして為替も大きく円高に振れました。 何か世界的なリスクオフの事態が発生すると、必ず ...

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インデックス投資全般

GPIFの外国株式・債券の中に新興国が含まれているのをご存知ですか? その先進国・新興国の比率を計算してみました。

2016/11/08  

期待リターン・リスク、相関係数の値としてGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が公表している値を使用される方も多いと思います。 「しんたろう」もその一人ですが、てっきり外国株式・債券は先進国のもの ...

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