「投資」 一覧

投資信託はこうして買いなさい

投資全般

「投資信託はこうして買いなさい」(著者 中野晴啓)を読んで。

2016/10/25  

「投資信託はこうして買いなさい」(著者 中野 晴啓、ダイヤモンド社) 著者は直販の投資信託(セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド等)で有名なセゾン投信社長の中野晴啓氏。積立王子と呼ばれている ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

ニッセイインデックスファンド <購入・換金手数料なしシリーズ> 信託報酬引下げ

2016/10/21  

ニッセイアセットマネジメント(株)が運用するインデックスファンド<購入・換金手数料なしシリーズ>、7商品の信託報酬の引下げが発表されました。 11月18日(TOPIXインデックス)、11月 ...

投資信託選びでいちばん知りたいこと

投資全般

「投資信託選びでいちばん知りたいこと」(著者 朝倉智也)を読んで、出口戦略を考える。

2016/10/17  

「投資信託選びでいちばん知りたいこと」(著者 朝倉智也、ダイヤモンド社) 著者は、金融情報サイトとして有名な「モーニングスター」の代表取締役です。 基本的な複利の話から始まり、リスク・リターン、シャー ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

「為替ヘッジ有」たわらノーロードシリーズ 先進国株式・先進国債券 がSBI証券、マネックス証券でも取扱開始されました。

2016/10/13  

先日、記事にした、アセットマネジメントOne「為替ヘッジ有」たわらノーロードシリーズ 先進国株式・先進国債券。 楽天証券に続き、SBI証券・マネックス証券でも取り扱いが開始されました。 ファンド名 信 ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

「為替ヘッジ有」たわらノーロードシリーズ 先進国株式・先進国債券 が楽天証券で取扱開始されました。

2016/10/05  

低コストファンドの代表的存在である「たわらノーロード」シリーズ(*)に、為替ヘッジ有の2商品が追加され、楽天証券で取扱いが開始されました。 これに合わせて、本サイトのインデックスファンド・コスト比較の ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

三井住友アセットマネジメントのDC専用ファンド3本が一般販売されます。

2016/09/24  

三井住友アセットマネジメントのDC専用ファンド3本が一般販売されます。販売されるのは、「三井住友・DC日本株式インデックスファンドS」、「三井住友・DC日本リートインデックスファンド」、「三井住友・D ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

三井住友トラスト・アセットマネジメント「日経225インデックスe」決算、運用報告書のまとめ

2016/09/08  

三井住友トラスト・アセットマネジメント「日経225インデックスe」が設定来、最初の決算(2016年5月16日)を迎え、運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 「インデックスe」シリー ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

大和投資信託より新しい低コスト・インデックスファンド 「iFree」が設定・販売されます。

2016/08/27  

大和証券投資信託委託株式会社が、低コスト・インデックスファンド シリーズ、「iFree」を新規に設定し、2016年9月8日より、SBI証券、楽天証券で購入出来るようになります。 設定されたファンドは1 ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

日興アセットマネジメント「インデックスファンド225(日本株式)」 決算、運用報告書のまとめ

2016/08/21  

日興アセットマネジメント(以下、日興AM)の「インデックスファンド225(日本株式)」(愛称:DC 225)が今年の決算(2016年6月16日)を迎え、運用報告書がアップされましたので、その内容を確認 ...

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

バリュー平均法、ドルコスト法との比較を簡単なモデルで検証します ~その7~ まとめ

2016/08/20  

今まで6回にわたり、いろいろなシンプルな株価モデルで、バリュー平均法とドルコスト法の比較を行ってきましたが、いかがでしたでしょうか? 「しんたろう」自身は多少バリュー平均法に対する理解が深まったと思っ ...

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

バリュー平均法、ドルコスト法との比較を簡単なモデルで検証します ~その6~ バリュー経路を変えた場合

2016/08/19  

今まで、バリュー経路(バリューパス)は単純に毎月1万円ずつ増えていくという前提で検証してきました。そこで、今回は、このバリュー経路を変えてみます。 例えば、年利回り5%で資産形成したいならば、バリュー ...

NISA、つみたてNISA

「NISAに長期積立枠」と報道、非課税期間の長期化は歓迎ですが、さらに分かりにくい制度になっていくのでは?

2016/08/18  

今朝の日経新聞や日経電子版で、「NISAに長期積立枠」との報道があります。 お、「いよいよNISAの非課税期間が延長されるのか」、と一瞬喜びましたが、報道されている内容によると、ちょっと期待していたの ...

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

バリュー平均法、ドルコスト法との比較を簡単なモデルで検証します ~その5~ 大暴落、大暴騰があった場合

2016/08/17  

前回に続き、バリュー平均法に投資額、売却額に制限を設けた場合を含めて、新たなモデルを追加し検証しました。今回追加したモデルは、バリュー平均法が得意とする「株価が上昇、下落を毎月繰返しながらも、長いスパ ...

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

バリュー平均法、ドルコスト法との比較を簡単なモデルで検証します ~その4~ 投資額、売却額に制限を加えた場合

2016/08/16  

前回までに、いくつかのシンプルな株価モデルでバリュー平均法、ドルコスト法との比較を行ってきましたが、今までのバリュー平均法では、投資額、売却額とも金額に制限を付けないという前提条件で計算してきました。 ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

三井住友アセットマネジメント 「三井住友・日本債券インデックス・ファンド」 決算、運用報告書のまとめ

2016/08/13  

三井住友アセットマネジメントの「三井住友・日本債券インデックス・ファンド」(旧:三井住友・DC年金インデックス・ファンド)が今年の決算(2016年6月20日)を迎え、運用報告書がアップされましたので、 ...

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

バリュー平均法、ドルコスト法との比較を簡単なモデルで検証します ~その3~ 株価が毎月変動する場合

2016/08/09  

前回に引き続き、バリュー平均法とドルコスト法の比較を簡単な株価モデルで行い、バリュー平均法の有効性について検証していきます。 前回の検証から、株価の上昇、下落の変動が大きいほどバリュー平均法が優位にな ...

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

バリュー平均法、ドルコスト法との比較を簡単なモデルで検証します ~その2~ 平均購入株価だけで判断してはいけません。

2016/08/06  

前回の記事で、バリュー平均法、ドルコスト法との比較をシンプルなモデルで検証した結果を報告しましたが、この各モデルに対して平均購入株価を計算し、表中に追加しました。(前回の記事中に追加してありますので、 ...

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

バリュー平均法、ドルコスト法との比較を簡単なモデルで検証します ~その1~

2016/08/04  

以前、「日経平均を毎月バリュー平均法で積立していたらどうなっていたか、過去のデータで検証しました。」その1, その2で、バリュー平均法で実際に日経平均を積立した結果から、そのメリット、デメリットをご紹 ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

海外投資と為替リスク ~先進国株式の場合~ 為替ヘッジ有ファンドも魅力あります!

2016/07/24  

海外の株式、債券等に投資するという事は、同時に為替にも投資する事であり、そのリスクをも背負う事になります。円高になれば、海外資産の時価は目減りしますが、その分、海外資産を安く買う事が出来るとも言えます ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

日経平均を毎月バリュー平均法で積立していたらどうなっていたか、過去のデータで検証しました。~その2~

2016/07/21  

前回の記事で、日経平均をバリュー平均法(VA)で積立すると、平均的に見てドルコスト法(DCA)より高い利回りを得られる事をご紹介しました。 今回は、その際に用いた条件で、実際の積立額、最終的な損益がど ...

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