「投資」 一覧

NISA、つみたてNISA

「積み立てNISA」え、非課税期間たった10年?

2016/12/02  

今朝の日経新聞や日経電子版で、「積み立てNISA」という名称で、非課税期間を長くした新たなNISA制度を、2019年からの実施を目指し検討中との報道がありました。 8月に報道された「NISAに長期積立 ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

国内株式 期待リターン5%??? 本当にそんなリターンあり得るの? 疑似的なチャートで視覚的に見てみます。

2016/11/29  

国内株式、期待リターンとして5%程度を見込んでいる方が多いかと思います。 GPIFの平成27年度業務概況書でも、経済中位ケースとして5.9%、市場基準ケースでも4.7%のリターンを見込んでいます。(い ...

インデックスファンド

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

一括投資、ドルコスト平均法、どっちが有利? 日経平均株価で検証してみました。~その2~

2016/11/18  

昨日の記事(↓)に引き続き、手元に巨額の投資資金がある場合、一括投資するか、それとも分散してドルコスト法で投資した方が良いのか、日経平均株価を使って検証してみます。   前回は、運用期間全て ...

インデックスファンド

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

一括投資、ドルコスト平均法、どっちが有利? 日経平均株価で検証してみました。~その1~

2016/11/17  

ドルコスト平均法(DCA)、毎月定額を積立てる事によって、結果的に価格(株価や基準価額)が安い時は多く、そして高い時は少なく購入する事になり、平均購入価額を平準化できる、時間分散できる、高値掴みを避け ...

投資全般

「新・投資信託にはだまされるな!」(著者 竹川美奈子)を読んで

2016/11/14  

「新・投資信託にはだまされるな!」(著者 竹川美奈子、ダイヤモンド社)   「新・投資信託にはだまされるな!」を読んでみました。著者は、先日紹介した、「個人型確定拠出年金 iDeCo 活用入 ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

野村インデックスシリーズ Funds-i 2016年9月決算 運用報告書のまとめ

2016/11/11  

野村アセットマネジメント「野村インデックスシリーズ(Funds-i)」が9月6日に決算を迎え、その交付運用報告書が昨日アップされましたので、その内容を確認します。 2015年9月8日から2016年9月 ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

先進国株式為替ヘッジ有無、国内株式との相関は?

2016/11/09  

[2017.3.9]相関係数の計算に誤りがあり、修正しました。 今日は、米大統領トランプ・ショックで日本株は大幅安、そして為替も大きく円高に振れました。 何か世界的なリスクオフの事態が発生すると、必ず ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

GPIFの外国株式・債券の中に新興国が含まれているのをご存知ですか? その先進国・新興国の比率を計算してみました。

2016/11/08  

期待リターン・リスク、相関係数の値としてGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が公表している値を使用される方も多いと思います。 「しんたろう」もその一人ですが、てっきり外国株式・債券は先進国のもの ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

ニッセイ<購入・換金手数料なし>シリーズに日経平均インデックスファンドが設定されます。これを機会にTOPIXと日経平均を比較してみました。

2016/11/05  

現時点で最もコストの低いインデックスファンドと言って良い、ニッセイアセットマネジメントの<購入・換金手数料なし>シリーズに日経平均インデックスファンドが設定されます。 <購入・換金手 ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

総資産額のうち投資にまわす比率を考える。投資資金と安全資産。

2016/10/31  

投資する上で最も重要なのは、そのリスクに耐えうるだけの余裕資産があるか、言い換えれば、リスクによる損失を許容できる範囲内で投資するという事です。 そこで、総資産の内、投資にまわす比率により、リスク、リ ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

先進国株式・先進国債券に為替ヘッジは必要か否か? 為替ヘッジを組み込むことで運用効率を上げられないか? 

2016/10/28  

多くの運用会社から為替ヘッジ有の先進国株式・先進国債券インデックスファンドが販売されています。 今回、為替ヘッジ有のファンドをポートフォリオの中に組み込むことで、そのシャープレシオ(効率係数、リスクに ...

投資信託はこうして買いなさい

投資全般

「投資信託はこうして買いなさい」(著者 中野晴啓)を読んで。

2016/10/25  

「投資信託はこうして買いなさい」(著者 中野 晴啓、ダイヤモンド社) 著者は直販の投資信託(セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド等)で有名なセゾン投信社長の中野晴啓氏。積立王子と呼ばれている ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

ニッセイインデックスファンド <購入・換金手数料なしシリーズ> 信託報酬引下げ

2016/10/21  

ニッセイアセットマネジメント(株)が運用するインデックスファンド<購入・換金手数料なしシリーズ>、7商品の信託報酬の引下げが発表されました。 11月18日(TOPIXインデックス)、11月 ...

投資信託選びでいちばん知りたいこと

投資全般

「投資信託選びでいちばん知りたいこと」(著者 朝倉智也)を読んで、出口戦略を考える。

2016/10/17  

「投資信託選びでいちばん知りたいこと」(著者 朝倉智也、ダイヤモンド社) 著者は、金融情報サイトとして有名な「モーニングスター」の代表取締役です。 基本的な複利の話から始まり、リスク・リターン、シャー ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

「為替ヘッジ有」たわらノーロードシリーズ 先進国株式・先進国債券 がSBI証券、マネックス証券でも取扱開始されました。

2016/10/13  

先日、記事にした、アセットマネジメントOne「為替ヘッジ有」たわらノーロードシリーズ 先進国株式・先進国債券。 楽天証券に続き、SBI証券・マネックス証券でも取り扱いが開始されました。 ファンド名 信 ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

「為替ヘッジ有」たわらノーロードシリーズ 先進国株式・先進国債券 が楽天証券で取扱開始されました。

2016/10/05  

低コストファンドの代表的存在である「たわらノーロード」シリーズ(*)に、為替ヘッジ有の2商品が追加され、楽天証券で取扱いが開始されました。 これに合わせて、本サイトのインデックスファンド・コスト比較の ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

三井住友アセットマネジメントのDC専用ファンド3本が一般販売されます。

2016/09/24  

三井住友アセットマネジメントのDC専用ファンド3本が一般販売されます。販売されるのは、「三井住友・DC日本株式インデックスファンドS」、「三井住友・DC日本リートインデックスファンド」、「三井住友・D ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

三井住友トラスト・アセットマネジメント「日経225インデックスe」決算、運用報告書のまとめ

2016/09/08  

三井住友トラスト・アセットマネジメント「日経225インデックスe」が設定来、最初の決算(2016年5月16日)を迎え、運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 「インデックスe」シリー ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

大和投資信託より新しい低コスト・インデックスファンド 「iFree」が設定・販売されます。

2016/08/27  

大和証券投資信託委託株式会社が、低コスト・インデックスファンド シリーズ、「iFree」を新規に設定し、2016年9月8日より、SBI証券、楽天証券で購入出来るようになります。 設定されたファンドは1 ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

日興アセットマネジメント「インデックスファンド225(日本株式)」 決算、運用報告書のまとめ

2016/08/21  

日興アセットマネジメント(以下、日興AM)の「インデックスファンド225(日本株式)」(愛称:DC 225)が今年の決算(2016年6月16日)を迎え、運用報告書がアップされましたので、その内容を確認 ...

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