「投資」 一覧

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

三菱UFJ国際投信 eMAXISシリーズ 2017年1月決算 運用報告書のまとめ。

2017/03/27  

三菱UFJ国際投信が運用するeMAXISシリーズ 31ファンドが2017年1月26日に決算を迎え、交付運用報告書が本日アップされましたので、その内容を確認します。 *最適化バランスシリーズ5本、JAP ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

「たわらノーロード」シリーズにTOPIX、NYダウ、先進国リートの3本が追加。本日より購入できます。

2017/03/21  

アセットマネジメントOneが運用するたわらノーロードシリーズに、下記の3本が追加され、本日2017年3月21日より購入が可能になっています。 たわらノーロード TOPIX たわらノーロード NYダウ ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

三井住友トラスト・アセットマネジメント「インデックスe」 4ファンド 2017年1月・2月決算 運用報告書のまとめ。

2017/03/21  

三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するインデックスeシリーズ4ファンドが2017年1月23日,2月7日に決算を迎え、交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 下記の4ファ ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

「三井住友・DC日本リートインデックスファンド」ベンチマークと大幅な乖離が生じています。

2017/03/19  

三井住友・DC日本リートインデックスファンド、2016年9月23日に設定され、その時は信託報酬最低水準の国内REITインデックスファンドとして話題になりました。 その後、ニッセイJリートインデックスフ ...

インデックスファンド

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

インデックス投資のリバランス、その効果を確認(3) ~ドルコスト法積立投資の場合~

2017/03/10  

インデックスファンドの長期投資におけるリバランスの効果について、 インデックス投資のリバランス、その効果を確認(1) ~一括投資の場合~ インデックス投資のリバランス、その効果を確認(2) ~一括投資 ...

インデックスファンド

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

インデックス投資のリバランス、その効果を確認(2) ~一括投資の場合~ その目的はリターンにあらず、リスクのコントロール。

2017/03/08  

[2017年3月9日]リターン推移のデータ追加しました。 リバランスの効果の確認、第2弾です。 前回は、2008年1月に一括投資し、2017年2月時点のリターンで比較しました。その結果、リバランスによ ...

インデックスファンド

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

インデックス投資のリバランス、その効果を確認(1) ~一括投資の場合~

2017/03/07  

多くの書籍、ネット記事(*)で推奨されているインデックス投資におけるリバランス、実際にその効果を検証してみます。 *例えば、NIKKEI STYLEのこの記事や、投信まとなびのこの記事など。 検証方法 ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

三井住友トラスト・アセットマネジメンント「世界経済インデックスファンド」 2017年1月決算 運用報告書のまとめ。

2017/03/06  

三井住友トラスト・アセットマネジメンント、世界経済インデックスファンドの3ファンドが2017年1月20日に決算を迎え、その交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 今回決算を迎えた ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

バランスファンドより個々のインデックスファンド+リバランス。面倒なリバランス、その時給は? 特にiDeCoなど確定拠出年金に加入の方にお勧め。

2017/02/27  

複数のアセットクラスをまとめて1つのファンドとして運用してくれるバランス型のインデックスファンド、特に初めて投資をする方には、お勧めできる投資信託です。 バランスファンドのメリットは、何と言ってもリバ ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

各アセットクラスのインデックスファンドのベンチマーク(配当有無、配当込の場合グロス、ネット)、及びその騰落率をまとめました。

2017/02/25  

はじめに 各アセットクラス毎に多くのインデックスファンドがありますが、そのベンチマークとなる指数、同じ指数を使っていても、実は、配当を含む、除く、さらに、配当を含む場合でも、その課税を考慮しないグロス ...

インデックスファンド

ファンドニュース・新規設定ファンド

三菱UFJ国際投信 eMAXISシリーズ 低信託報酬のeMAXIS Slim設定。各アセットクラスとも最低水準の信託報酬を実現。

2017/02/10  

2017年2月8日、日経新聞が、 三菱UFJ国際投信は株式などで運用する投信4本の運用手数料(信託報酬)を業界最低とする。ライバル各社が対抗して手数料を下げても、連動して「常に最低」を実現する。 と報 ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

[インデックス・ファンド] 信託報酬以外のコスト(実質コスト)とマザーファンド純資産総額との関係。マザーファンドの純資産総額も重要。

2017/02/09  

はじめに インデックス・ファンドにとって重要なのは、そのコスト。信託報酬だけでなく、それ以外のコストもかかる事は多くの方がご存知だと思います。 信託報酬は事前に分かりますが、それ以外のコストは決算が出 ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

大和投資信託「iFreeシリーズ」 4ファンド 2016年11月決算 運用報告書のまとめ。

2017/02/06  

大和投資信託<iFreeシリーズ>の4ファンドが2016年11月30日に決算を迎え、その交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 但し、iFreeシリーズ、運用開始時が ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

ニッセイ外国株式インデックスファンド、決算報告書を見ると、あの下方乖離の影響はないように見えるが、実はベンチマーク騰落率が他のファンドと異なる事が判明。

2017/01/24  

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド、昨年11月、トランプ大統領誕生の相場の混乱時に、ベンチマークに対し大幅に下方に乖離するという事件(?)がありました。(公式なプ ...

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ファンド比較、運用状況、決算

三井住友アセットマネジメント「三井住友・DCシリーズ」 3ファンド 2016年11月決算 運用報告書のまとめ。

2017/01/23  

*[2017.2.20] 新興国株式に対するコメントを修正しました。 三井住友アセットマネジメント <三井住友・DCシリーズ> 3ファンドが2016年11月30日に決算を迎え、その交付運用 ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

ニッセイ<購入・換金手数料なし>インデックスシリーズ 6ファンド 2016年11月決算 運用報告書のまとめ。先進国株式・債券の実質コストが高め?

2017/01/19  

ニッセイアセットマネジメント<購入・換金手数料なし>インデックスシリーズ 6ファンドが2016年11月21日に決算を迎え、その交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

「三井住友・DC全海外株式インデックスファンド」2016年11月決算 運用報告書のまとめ

2017/01/19  

[2017.1.23追記]同じ日に決算を迎えた、三井住友・DC日本株式インデックスファンドS 、三井住友・DC新興国株式インデックスファンドを含めた記事をこちらにアップしました。 三井住友アセットマネ ...

インデックスファンド

ファンド比較、運用状況、決算

SMTインデックスシリーズ 2016年10,11月決算 運用報告書のまとめ

2016/12/20  

三井住友トラスト・アセットマネジメント「SMTインデックスシリーズ」が10月20日、11月10日に決算を迎え、その交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 11月10日と言えば、ト ...

NISA、つみたてNISA

NISAの引越し作業実行。ついでに保有するファンドの整理も。

2016/12/19  

NISA引越し作業実行 NISAの引越しといっても、金融機関の変更ではありません。 貧乏投資家の「しんたろう」、確定拠出年金での投資もあり、NISA枠だけで年間120万円投資するほどの資産はありません ...

NISA、つみたてNISA

NISA口座を別の金融機関に変更しようと考えている方へ、ロールオーバーする予定はありませんか?

2016/12/16  

今年も、もうすぐ終わり。NISA口座の新規開設キャンペーンなどを行っている金融機関もありますが、この機会にNISA口座を別の金融機関に変更しようと思っている方も多いかと思います。 NISA口座は1年に ...

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