「インデックス投資全般」 一覧

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国内インデックスファンド vs. 海外ETF(米国籍ETF) お得なのはどちら?

2018/09/25  

前回の記事で、低コストが魅力の海外ETF(ここでは米国籍ETF)、3重課税、分配金などの問題から必ずしもお得とは言えない、特に課税口座では国内インデックスファンドの場合が有利になる事もあるという指摘を ...

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国内株式(TOPIX)、信託報酬低コスト化の中でもETFのメリットはあるのか?

2018/05/10  

ETF(上場投資信託)、一般の株式のようにリアルタイムで取引出来、かつ、信託報酬も安いことから、インデックス投資、長期投資の対象として購入されている方も多いかと思います。 (東証に上場している)先進国 ...

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【国内株式インデックスファンド】TOPIX、日経平均株価どちらを選ぶ? 過去の成績を徹底比較。

2018/03/29  

国内株式の代表的な指数としてTOPIXと日経平均株価があります。 より幅広い銘柄に分散投資するならTOPIX、一方、ニュースなどで取り上げられる事が多く、一般的に知名度が高いのは日経平均株価、どちらに ...

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【インデックスファンド】運用報告書でのベンチマークとの乖離の見方、乖離0だから単純に素晴らしいファンドとは言えません。

2018/01/20  

インデックスファンドの通知表とも言うべき運用報告書、これから、信託報酬以外にかかったコスト(実質コスト)やベンチマークとの乖離を知る事が出来ます。 ただ、ベンチマークとの乖離といっても、あくまでそのフ ...

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【インデックス投資】みんなのアセット・アロケーション ~ファンド純資産総額から推測~

2017/12/26  

どの資産クラスをどのような配分で投資するかを決めるアセットアロケーション、投資のパフォーマンスはアセットアロケーションで決まると言われるほど重要なものですが、その決め方は人それぞれ、そして、なかなか決 ...

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インデックスファンドのベンチマーク、配当込、配当除くで実際の運用成績は異なるか?

2017/11/24  

インデックスファンドのベンチマークとなる指数には、配当込、配当除く(プライス)、さらに、配当込の場合でも、その課税を考慮しないグロスと、課税を考慮したネットの3種類が存在します。 参考記事各アセットク ...

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インデックス型バランスファンド(全世界株式含む) お得度ランキング。

2017/11/09  

1本のファンドだけで適度に分散され、かつリバランス不要で人気のバランスファンドですが、今までは個別のインデックスファンドを組合わせるより割高(信託報酬が高い)と言われてきました。 しかし、最近になって ...

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バランスファンドの過去のリターン・リスクを、個々のインデックスファンドから計算した合成指数で推測。

2017/09/23  

インデックス型バランスファンドのリターン・リスクは↓の記事でまとめていますが、バランスファンドの多くがここ最近設定されており、長期のデータで比較する事が出来ませんでした。 参考記事バランス型インデック ...

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バランス型インデックスファンド、リターン・リスクを徹底比較。各アセットクラスのデータもあります。

2017/09/11  

[最終更新日 2017年9月11日] 最新のデータにupdateしました。 バランス型インデックスファンド、一本で分散投資出来る利便性の良さから人気の商品ですが、数あるバランスファンドの中から、どれを ...

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【外国REITインデックスファンド】各インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国?

2017/09/01  

インデックスファンドとは、ある指数に連動するよう運用するファンドですが、一体どんな指数があって、それぞれが、どこの国を投資対象としているかをまとめます。 今回は先進国REIT、新興国REITのREIT ...

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【外国債券インデックスファンド】各インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国?

2017/09/01  

インデックスファンドとは、ある指数に連動するよう運用するファンドですが、一体どんな指数があって、それぞれが、どこの国を投資対象としているかをまとめます。 今回は先進国債券、新興国債券の外国債券編です。 ...

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【外国株式インデックスファンド】各インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国? GDPとの関係も。

2017/09/01  

インデックスファンドとは、ある指数に連動するよう運用するファンドですが、一体どんな指数があって、それぞれが、どこの国を投資対象としているかをまとめます。 今回は全世界株式、先進国株式、新興国株式などの ...

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新興国債券インデックスファンドの二つのベンチマーク(GBI-EM、EMBI+)

2017/08/25  

新興国債券インデックスファンドに広く使われているベンチマークが二種類ある事をご存知ですか? 1つは、 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシフ ...

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松井証券 投信工房の毎日積立、100円投資の積立結果。そのお得度を確認しました。

2017/07/25  

松井証券 投信工房で、1ファンド100円で複数ファンドの毎日積立を開始して、ほぼ1カ月となりました。 参考記事松井証券 投信工房の毎日積立、100円投資で究極のドルコスト法、そして究極の分散投資を開始 ...

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インデックスファンドの信託報酬が低コスト化した今でも海外ETFへのリレー投資は有効か?[海外株式]

2017/07/06  

[最終更新日 2017.7.7] 海外ETFの投資国、米国、日本の3重課税をも考慮し再計算しました。 低コストが魅力のETF、海外株式においてもバンガードのVTなど人気があります。 一方で、ETFは必 ...

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松井証券 投信工房の毎日積立、100円投資で究極のドルコスト法、そして究極の分散投資を開始しました。

2017/06/22  

ヘソクリ投資として松井証券 投信工房の毎日積立を行っていますが、松井証券の100円からの投資信託積立サービスの恩恵を最大限受ける為、積立銘柄、及び積立金額を変更しました。 松井証券 投信工房の積立銘柄 ...

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一発大儲け出来ないインデックス投資だからこそ、安全資産の運用も重要なんです。

2017/05/21  

最初は単に「他人の懐具合を知りたい」という下種(げす)な動機で始めた↓の記事でしたが、インデックス投資をあらためて考える良い機会にもなりました。   インデックス投資とは インデックス投資っ ...

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昔からインデックス投資をやっている方って、どのぐらいの損失を損を我慢したの? セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドで検証しました。

2017/05/20  

昨日の記事(↓)の続きです。   ここでは、10年前からセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドで、コツコツ積立を開始していたとすると、毎月10万円の積立で現在の利益額500万円と書き ...

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昔からインデックス投資をやっている方って、いくらぐらい儲けてるの? セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドで検証しました。

2017/05/19  

*[2017.5.20 10:50] 初回投稿時より一部追記しました。 「しんたろう」は投資歴で言えば20年以上ですが、インデックス投資に限れば約3年。まだまだ初心者です。 一方、インデックス投資ブロ ...

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投資信託の出口戦略。各ネット証券、そして個人型確定拠出年金(iDeCo)の対応。

2017/05/15  

先日の記事で、投資の出口、即ち売却の方法について、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドで定額法、定率法の比較・検証を行いました。 定額法 : 毎月、あるいは毎年、決まった金額を売却する方法。 ...

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