【外国REITインデックスファンド】各インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国?

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インデックスファンドとは、ある指数に連動するよう運用するファンドですが、一体どんな指数があって、それぞれが、どこの国を投資対象としているかをまとめます。

今回は先進国REIT、新興国REITのREIT(リート)編です。

*REIT(リート)とは不動産投信の事です。実際に不動産を購入する事無く、少額で不動産に投資する事が出来ます。

株式、債券については下記の記事を参照して下さい。

参考記事【外国株式インデックスファンド】各インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国? 
参考記事【外国債券インデックスファンド】各インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国?

また、インデックスファンドの一覧(ファンド名、信託報酬、実質コスト、純資産総額)は↓を参照してください。
参考記事インデックスファンド・コスト比較

全世界REIT(リート)

代表的なインデックス(指数)

先進国・新興国両方のREITを対象とした指数として、S&P Dow Jones Indicesが公表している、

S&P グローバルリート指数(除く日本) 

があります。

日本を除く22カ国から構成される時価総額加重型の指数です。

主な構成国、比率を下図に示します。

S&P グローバルREIT指数

米国が69%と約7割を占めています。

*因みに、日本を含む指数では日本の比率は8%です。

主なインデックスファンド

低コストのインデックスファンドでは、

  • <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド (ニッセイAM)

があります。

先進国REIT(リート)

代表的なインデックス(指数)

先進国REITを対象とした指数として、S&P Dow Jones Indicesが公表している、

S&P 先進国REIT指数(除く日本) 

があります。

上記S&Pグローバルリート指数から先進国のみを抜き出した指数で、日本を除く15カ国から構成される時価総額加重型の指数です。

主な構成国、比率を下図に示します。

S&P 先進国REIT指数

さらに米国比率が高まり71%となりますが、元々S&Pグローバルリート指数でも新興国比率が低いため、S&Pグローバルリート指数S&P 先進国REIT指数で大きな違いはありません

主なインデックスファンド

主な低コストのインデックスファンドでは、

  • 三井住友・DC外国リートインデックス (三井住友AM)
  • iFree 外国リートインデックス (大和投資信託)
  • たわらノーロード先進国リート (アセットマネジメントOne)
  • eMAXIS 先進国リートインデックス (三菱UFJ国際投信)
  • Funds-i 外国REIT (野村AM)
  • SMT グローバルREITインデックス・オープン (三井住友AM)

などがあります。

(注意)グローバルリートという名称でも、<購入・換金手数料なし>ニッセイS&Pグローバルリート指数SMTS&P 先進国REIT指数と異なりますので注意して下さい。

新興国REIT

代表的なインデックス(指数)

新興国REITを対象とした指数として、S&P Dow Jones Indicesが公表している、

S&P 新興国REIT指数 

があります。

上記S&Pグローバルリート指数から新興国のみを抜き出した指数で、7カ国から構成される時価総額加重型の指数です。

主な構成国、比率を下図に示します。

S&P 新興国REIT指数

南アフリカが49%と半分を占め、次にメキシコの27%となっています。

新興国といっても、REITの場合、株式や債券とは、その構成国が大きく異なります。

尚、中国や韓国は先進国、新興国とも含まれません。

主なインデックスファンド

主な低コストのインデックスファンドでは、

  • eMAXIS 新興国リートインデックス (三菱UFJ国際投信)
  • SMT 新興国REITインデックス・オープン (三井住友AM)

などがあります。

たわらノーロード<購入・換金手数料なし>ニッセイiFreeFunds-iなどには新興国REITはラインアップされておらず、あまりメジャーなアセットクラスではありません。

外国REITインデックスの構成国の詳細

上述の全世界REIT、先進国REIT、新興国REITの各インデックスの構成国、及び比率を下表にまとめます。

そのインデックスに含まれる国を、比率の大きい国は%表示(5%以上は赤太字)、その他は✔で表記します。

また、参考までの国民総生産(GDP)の2015年の順位、及び比率も示します。

 
  GDP
順位
GDP
比率
S&PグローバルREIT S&P先進国REIT S&P新興国REIT
構成国数     22 15 7
北アメリカ    
米国 1 24% 69% 71%  
カナダ 10 2% 2% 2%  
メキシコ 15 2% 1%   27%
南アメリカ    
対象国無
ヨーロッパ          
英国 5 4% 6% 6%  
フランス 6 3% 4% 4%  
ドイツ 4 5%  
スイス 19 1%      
オランダ 17 1%  
スペイン 14 2% 1% 1%  
オーストリア 30 1%      
ベルギー 26 1% 1% 1%  
アイルランド 41 0%  
イタリア 8 2%  
ギリシャ 46 0%   1%
  GDP
順位
 GDP
比率
S&PグローバルREIT S&P先進国REIT S&P新興国REIT
アジア・オセアニア    
中国 2 15%      
香港 34 0% 2% 2%  
韓国 11 2%      
台湾 22 1%   1%
タイ 28 1%   9%
シンガポール 38 0% 3% 3%  
マレーシア 37 0%   7%
イスラエル 36 0%  
トルコ 18 1%   6%
オーストラリア 13 2% 8% 8%  
ニュージーランド 51 0% 1% 1%  
アフリカ          
南アフリカ 33 0% 2%   49%

*S&P Global REITは、S&Pのサイトのデータから日本を除いた指数を独自に計算
*S&P 先進国REITは、S&Pのサイトのデータから日本を除いた指数を独自に計算

*S&P 新興国REITは、SMT新興国REITインデックスから引用。但し、台湾、ギリシャはSMT、eMAXISのファンドの比率より算出。
*各国のGDPは総務省統計局の「世界の統計2017」から引用。

参考記事【外国株式インデックスファンド】各インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国? 
参考記事【外国債券インデックスファンド】各インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国?

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コメント

  1. 名無し より:

    いつも拝見しています。いつも丁寧な分析や資料はとても参考になります。
    どの金融情報サイトよりも親切ですし早い!
    とっても感謝しています。
    個人向け国債のネット証券のキャッシュバックCPでも税金面を考慮した
    一覧表を掲載していただく等、他のサイトとは異なりありがたいです( ^^)
    陰ながら応援しています。これからのブログ更新も楽しみにしています!

    • shintaro より:

      本サイトをご覧いただき、またコメントを頂き有難うございます。

      こういうコメントを頂くと、サイトを続ける励みにもなります。
      よりホットな情報を分かりやすく、かつ詳細にお伝えできるよう努めていきますので、今後とも本サイトをよろしくお願い致します。