「投資」 一覧

NISA、つみたてNISA

NISAの引越し作業実行。ついでに保有するファンドの整理も。

2016/12/19  

NISA引越し作業実行 NISAの引越しといっても、金融機関の変更ではありません。 貧乏投資家の「しんたろう」、確定拠出年金での投資もあり、NISA枠だけで年間120万円投資するほどの資産はありません ...

NISA、つみたてNISA

NISA口座を別の金融機関に変更しようと考えている方へ、ロールオーバーする予定はありませんか?

2016/12/16  

今年も、もうすぐ終わり。NISA口座の新規開設キャンペーンなどを行っている金融機関もありますが、この機会にNISA口座を別の金融機関に変更しようと思っている方も多いかと思います。 NISA口座は1年に ...

NISA、つみたてNISA

「積み立てNISA」税制改正大綱に正式に盛り込まれましたが、気になるのは対象商品。また現行NISAのロールオーバーも改善されました。

2016/12/09  

先日、取り上げた「積み立てNISA」、正式に平成29年度税制改正大綱に盛り込まれました。 平成29年度税制改正大綱 税制改正大綱、自民党のホームページにあります。 その税制改正大綱、なかなか長くてわか ...

インデックスファンド

ファンド運用状況・決算

アセットマネジメントOne 「たわらノーロード」シリーズ  2016年10月決算 運用報告書のまとめ

2016/12/08  

アセットマネジメントOne 「たわらノーロード」シリーズの7商品が10月12日に決算を迎え、その交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。 2015年12月から2016年10月12日 ...

NISA、つみたてNISA

「積み立てNISA」非課税期間 20年 投資額40万円との報道、さらにNISA一本化も。個人型確定拠出年金(iDeCo)とどちらが得か、よーく考えた方が良いです。

2016/12/07  

先日、「積み立てNISA」非課税期間10年、年間投資額60万円との報道があったばかりですが、   今朝の日経新聞朝刊、及び日経電子版によると、 非課税期間 20年 年間投資上限 40万円で与 ...

NISA、つみたてNISA

「積み立てNISA」え、非課税期間たった10年?

2016/12/02  

今朝の日経新聞や日経電子版で、「積み立てNISA」という名称で、非課税期間を長くした新たなNISA制度を、2019年からの実施を目指し検討中との報道がありました。 8月に報道された「NISAに長期積立 ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

国内株式 期待リターン5%??? 本当にそんなリターンあり得るの? 疑似的なチャートで視覚的に見てみます。

2016/11/29  

国内株式、期待リターンとして5%程度を見込んでいる方が多いかと思います。 GPIFの平成27年度業務概況書でも、経済中位ケースとして5.9%、市場基準ケースでも4.7%のリターンを見込んでいます。(い ...

インデックスファンド

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

一括投資、ドルコスト平均法、どっちが有利? 日経平均株価で検証してみました。~その2~

2016/11/18  

昨日の記事(↓)に引き続き、手元に巨額の投資資金がある場合、一括投資するか、それとも分散してドルコスト法で投資した方が良いのか、日経平均株価を使って検証してみます。   前回は、運用期間全て ...

インデックスファンド

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

一括投資、ドルコスト平均法、どっちが有利? 日経平均株価で検証してみました。~その1~

2016/11/17  

ドルコスト平均法(DCA)、毎月定額を積立てる事によって、結果的に価格(株価や基準価額)が安い時は多く、そして高い時は少なく購入する事になり、平均購入価額を平準化できる、時間分散できる、高値掴みを避け ...

投資全般

「新・投資信託にはだまされるな!」(著者 竹川美奈子)を読んで

2016/11/14  

「新・投資信託にはだまされるな!」(著者 竹川美奈子、ダイヤモンド社)   「新・投資信託にはだまされるな!」を読んでみました。著者は、先日紹介した、「個人型確定拠出年金 iDeCo 活用入 ...

インデックスファンド

ファンド運用状況・決算

野村インデックスシリーズ Funds-i 2016年9月決算 運用報告書のまとめ

2016/11/11  

野村アセットマネジメント「野村インデックスシリーズ(Funds-i)」が9月6日に決算を迎え、その交付運用報告書が昨日アップされましたので、その内容を確認します。 2015年9月8日から2016年9月 ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

先進国株式為替ヘッジ有無、国内株式との相関は?

2016/11/09  

[2017.3.9]相関係数の計算に誤りがあり、修正しました。 今日は、米大統領トランプ・ショックで日本株は大幅安、そして為替も大きく円高に振れました。 何か世界的なリスクオフの事態が発生すると、必ず ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

GPIFの外国株式・債券の中に新興国が含まれているのをご存知ですか? その先進国・新興国の比率を計算してみました。

2016/11/08  

期待リターン・リスク、相関係数の値としてGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が公表している値を使用される方も多いと思います。 「しんたろう」もその一人ですが、てっきり外国株式・債券は先進国のもの ...

インデックスファンド

ファンドニュース

ニッセイ<購入・換金手数料なし>シリーズに日経平均インデックスファンドが設定されます。これを機会にTOPIXと日経平均を比較してみました。

2016/11/05  

現時点で最もコストの低いインデックスファンドと言って良い、ニッセイアセットマネジメントの<購入・換金手数料なし>シリーズに日経平均インデックスファンドが設定されます。 <購入・換金手 ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

総資産額のうち投資にまわす比率を考える。投資資金と安全資産。

2016/10/31  

投資する上で最も重要なのは、そのリスクに耐えうるだけの余裕資産があるか、言い換えれば、リスクによる損失を許容できる範囲内で投資するという事です。 そこで、総資産の内、投資にまわす比率により、リスク、リ ...

インデックスファンド

インデックス投資全般

先進国株式・先進国債券に為替ヘッジは必要か否か? 為替ヘッジを組み込むことで運用効率を上げられないか? 

2016/10/28  

多くの運用会社から為替ヘッジ有の先進国株式・先進国債券インデックスファンドが販売されています。 今回、為替ヘッジ有のファンドをポートフォリオの中に組み込むことで、そのシャープレシオ(効率係数、リスクに ...

投資信託はこうして買いなさい

投資全般

「投資信託はこうして買いなさい」(著者 中野晴啓)を読んで。

2016/10/25  

「投資信託はこうして買いなさい」(著者 中野 晴啓、ダイヤモンド社) 著者は直販の投資信託(セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド等)で有名なセゾン投信社長の中野晴啓氏。積立王子と呼ばれている ...

インデックスファンド

ファンドニュース

ニッセイインデックスファンド <購入・換金手数料なしシリーズ> 信託報酬引下げ

2016/10/21  

ニッセイアセットマネジメント(株)が運用するインデックスファンド<購入・換金手数料なしシリーズ>、7商品の信託報酬の引下げが発表されました。 11月18日(TOPIXインデックス)、11月 ...

投資信託選びでいちばん知りたいこと

投資全般

「投資信託選びでいちばん知りたいこと」(著者 朝倉智也)を読んで、出口戦略を考える。

2016/10/17  

「投資信託選びでいちばん知りたいこと」(著者 朝倉智也、ダイヤモンド社) 著者は、金融情報サイトとして有名な「モーニングスター」の代表取締役です。 基本的な複利の話から始まり、リスク・リターン、シャー ...

インデックスファンド

ファンドニュース

「為替ヘッジ有」たわらノーロードシリーズ 先進国株式・先進国債券 がSBI証券、マネックス証券でも取扱開始されました。

2016/10/13  

先日、記事にした、アセットマネジメントOne「為替ヘッジ有」たわらノーロードシリーズ 先進国株式・先進国債券。 楽天証券に続き、SBI証券・マネックス証券でも取り扱いが開始されました。 ファンド名 信 ...

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