「投資」 一覧

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

バリュー平均法、ドルコスト法との比較を簡単なモデルで検証します ~その5~ 大暴落、大暴騰があった場合

2016/08/17  

前回に続き、バリュー平均法に投資額、売却額に制限を設けた場合を含めて、新たなモデルを追加し検証しました。今回追加したモデルは、バリュー平均法が得意とする「株価が上昇、下落を毎月繰返しながらも、長いスパ ...

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

バリュー平均法、ドルコスト法との比較を簡単なモデルで検証します ~その4~ 投資額、売却額に制限を加えた場合

2016/08/16  

前回までに、いくつかのシンプルな株価モデルでバリュー平均法、ドルコスト法との比較を行ってきましたが、今までのバリュー平均法では、投資額、売却額とも金額に制限を付けないという前提条件で計算してきました。 ...

インデックスファンド

ファンド運用状況チェック & 決算報告

三井住友アセットマネジメント 「三井住友・日本債券インデックス・ファンド」 決算、運用報告書のまとめ

2016/08/13  

三井住友アセットマネジメントの「三井住友・日本債券インデックス・ファンド」(旧:三井住友・DC年金インデックス・ファンド)が今年の決算(2016年6月20日)を迎え、運用報告書がアップされましたので、 ...

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

バリュー平均法、ドルコスト法との比較を簡単なモデルで検証します ~その3~ 株価が毎月変動する場合

2016/08/09  

前回に引き続き、バリュー平均法とドルコスト法の比較を簡単な株価モデルで行い、バリュー平均法の有効性について検証していきます。 前回の検証から、株価の上昇、下落の変動が大きいほどバリュー平均法が優位にな ...

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

バリュー平均法、ドルコスト法との比較を簡単なモデルで検証します ~その2~ 平均購入株価だけで判断してはいけません。

2016/08/06  

前回の記事で、バリュー平均法、ドルコスト法との比較をシンプルなモデルで検証した結果を報告しましたが、この各モデルに対して平均購入株価を計算し、表中に追加しました。(前回の記事中に追加してありますので、 ...

積立方法(ドルコスト、バリュー平均法等)

バリュー平均法、ドルコスト法との比較を簡単なモデルで検証します ~その1~

2016/08/04  

以前、「日経平均を毎月バリュー平均法で積立していたらどうなっていたか、過去のデータで検証しました。」その1, その2で、バリュー平均法で実際に日経平均を積立した結果から、そのメリット、デメリットをご紹 ...

インデックスファンド

インデックス投資

海外投資と為替リスク ~先進国株式の場合~ 為替ヘッジ有ファンドも魅力あります!

2016/07/24  

海外の株式、債券等に投資するという事は、同時に為替にも投資する事であり、そのリスクをも背負う事になります。円高になれば、海外資産の時価は目減りしますが、その分、海外資産を安く買う事が出来るとも言えます ...

インデックスファンド

インデックス投資

日経平均を毎月バリュー平均法で積立していたらどうなっていたか、過去のデータで検証しました。~その2~

2016/07/21  

前回の記事で、日経平均をバリュー平均法(VA)で積立すると、平均的に見てドルコスト法(DCA)より高い利回りを得られる事をご紹介しました。 今回は、その際に用いた条件で、実際の積立額、最終的な損益がど ...

インデックスファンド

インデックス投資

日経平均を毎月バリュー平均法で積立していたらどうなっていたか、過去のデータで検証しました。~その1~

2016/07/18  

前回の記事で、日経平均を毎月ドルコスト法で積立していたら、どうなっていたか、過去のデータで検証した結果をご紹介しました。 今回は、同じように日経平均をバリュー平均法で積立した場合の結果、及びドルコスト ...

インデックスファンド

インデックス投資

日経平均を毎月ドルコスト法で積立していたらどうなっていたか、過去のデータで検証しました。

2016/07/16  

日本の代表的株価指数である日経平均を毎月積立していたら、どうなっていたか、過去のデータで検証してみます。 勿論、日経平均そのものを購入できるわけではありませんので、日経平均に完全に連動するファンドを購 ...

NISA、つみたてNISA

(従来型)NISAの非課税枠 120万円も必要? 無理して使う事はありません。

2016/07/08  

2014年から始まったNISA(少額投資非課税制度)。 その後、非課税限度枠が120万にアップ、ジュニアNISAの新設など制度の改善がなされています。さらに2018年からはつみたてNISAも始まりまし ...

投資入門

投資におけるアセットアロケーションとリターン・リスク

2016/06/24  

前回の記事(↓)で投資におけるリターンとリスクの意味がご理解頂けたかと思います。 参考記事投資における期待リターンとリスクの考え方 実際の投資では、複数の資産クラス(アセットクラス)を組合せて投資する ...

投資入門

投資における期待リターンとリスクの考え方

2016/06/23  

投資する場合、リターン(利益)に対して、どれだけのリスクがあるかを十分に理解しておく必要があります。 投資におけるリターン・リスクの基本的な考え方 リターンとリスク 一般的に、リターンは年利回り、リス ...

インデックスファンド

インデックス投資

インデックス投資を選択しました

2016/06/18  

しんたろううの投資方針 昔は個別銘柄の株式取引をやっていましたが、ひどい時は、ウン百万円の損失。 かといって、ちゃんとチャートの分析や勉強をするわけでなく… 企業情報をちゃんと見ていても、悪い決算が出 ...

投資入門

投資信託を初めて購入しようと考えている方へ(2)

2016/06/17  

前回の記事(↓)に続き、初心者の方でも理解できるよう投資信託について説明していきます。 投資信託を初めて購入しようと考えている方へ(1) 基準価額 基準価額というのは、その投資信託の時価です。 個別銘 ...

投資入門

投資信託を初めて購入しようと考えている方へ(1)

2016/06/16  

これから投資信託を購入し、投資を始めようと思っている方、 お勤めの会社の企業年金が確定拠出年金に変わり、その運用で困っている方、 そんな方の為に、 投資信託とは何? どんな種類があるの? 多くの投資信 ...

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