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「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)」新規設定。米国株式・債券に3.6倍のレバレッジ。

投稿日:2019年10月7日 更新日:

EDINETによると楽天投信投資顧問(株)は「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)」を新規設定します。

*記事一覧のアイキャッチ画像にはインデックスファンドと記載していますが、本ファンドにベンチマークはなくインデックスファンドではありません。

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楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)

設定日

運用開始 : 2019年11月5日

当初申込期間 : 2019年10月23日~2019年11月1日

 

運用方針・投資先・投資配分

米国債券 : 米国株式 = 3 :1

に比率で投資します。

これに3.6倍のレバレッジをかけ、

米国債券:米国株式= 270% : 90%

となります。

為替ヘッジはありません。

尚、米国株式はバンガード社ETF 「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」VTI(経費率 0.03%)に投資します。

また、実際の運用は米国株式 VTI(90%)を現物で保有し、残り10%で米国債券にレバレッジをかけ米国債券:米国株式= 270% : 90%とします。(レバレッジをかけるのは債券だけです)

 

信託報酬などのコスト

信託報酬 : 0.4675%(税込み)

投資先ETF経費率 : 0.03%

実質的な信託報酬 : 0.4945%
(0.4675%+0.03%*0.9)

信託財産留保額はありません。

 

販売先

現時点では、

SBI証券

楽天証券

の2社のみとなっています。

(三井住友信託銀行が当初申込期間に委託会社による買付取得申込を取扱います)

 

以上、「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)」新規設定のお知らせでした。

尚、類似のファンドとして日興アセットマネジメントの「グローバル3倍3分法ファンド」があります。

楽天・米国レバレッジバランス・ファンドも基本的な考え方は同じかと思いますので是非下記記事を参考にして下さい。

 

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