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SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) 新規設定 【愛称:まるっと米国】。~IVV/AGGに投資するバランスファンド~

投稿日:2022年2月18日 更新日:

SBIアセットマネジメントは米国株式、及び債券に投資する下記バランスファンドを新規設定します。

  • SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)

[最終更新日:2022.4.1]投資先ETF(AGG)の経費率引下げを反映。

SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)【愛称:まるっと米国】 新規設定

設定日

2022年3月22日

*当初申込期間 : 2022.3.7~3.18 (SBI証券での申込)

 

SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)の特徴

米国株式、及び米国債券に50%ずつ投資します。

具体的には、マザーファンドを通して、下記、iシェアーズのETF2本に投資します。

為替ヘッジは行いません。

 

iShares core S&P500 ETF【IVV】(iシェアーズ・コアS&P500ETF)

S&P500との連動を目指して米国株式に投資するETF。

経費率 :0.03%。

 

iShres Core U.S. Aggregate Bond ETF【AGG】(iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF)

米国の投資適格債券市場全般を表す「ブルームバーグ 米国総合債券インデックス」と同等水準の投資成果を目指すETF。

経費率 :0.04%。0.03%。

*2022.3.31にAGG経費率0.04%から0.03%に引き下げられました。

 

信託報酬などのコスト

信託報酬 0.0638%(税込)
*これはSBI・Vシリーズの信託報酬と同じです。

これに投資先ETF経費率(0.03%)を加えた実質的な信託報酬は、

0.0938%

*上記AGGの経費率引下げを反映済

事実上のFoFでありながら、信託報酬を低く抑える事で低コストを実現しています。

 

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SBI証券
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(現時点では1社のみ)

2022年3月7日~3月18日の当初募集期間に本ファンドを10万円以上約定すると、抽選で現金があたるキャンペーンも実施します(専用フォームよりエントリー必要)

 

以上、SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)新規設定のニュースでした。

米国1本に絞って投資する方には、選択肢の一つとなるバランスファンドとなるかと。

一方で、全世界の株式・債券に投資したい方には、楽天・インデックス・バランス・ファンドがあります。こちらは債券部分に為替ヘッジを行います。詳細は下記ページをご覧下さい。

 

主なバランスファンドの信託報酬、実質コスト、資産配分の一覧は下記記事を参照して下さい。

 

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