ひふみ投信(ひふみプラス、ひふみ年金)で有名なレオス・キャピタルワークス株式会社が(日本を除く)全世界の株式に投資する「ひふみワールド」を新規設定します。
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ひふみワールドの詳細
設定日
2019年10月8日
(当初申込期間: 2019年9月26日~10月7日)
投資対象
日本を除く全世界の株式に投資するアクティブファンドです。
ベンチマークはありません。
- 日本を除く全世界の株式を投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別
- 株式の組入比率は変化。現金50%未満
- 原則、為替ヘッジは行いません。
信託報酬などのコスト
信託報酬 税抜 1.4800% 税込み(10%) 1.6280%
購入時手数料、信託財産留保額はありません。
資産形成応援団
ひふみ投信と同様、長期保有者に信託報酬を一部還元する「資産形成応援団」(信託報酬一部還元方式)を採用します。
具体的には、買付から5年以上継続的に保有する受益権口数に対して資産残高の年率0.10%、および10年以上継続的に保有する受益権口数に対して資産残高の年率0.25%に相当する応援金により新たな買付を行います。
販売会社
レオス・キャピタルワークス
ひふみ投信同様、直販になります。(1,000円から買付可能)
ひふみ投信は「ひふみプラス」や「ひふみ年金」として他の金融機関や確定拠出年金での購入も可能でしたが、ひふみワールドは現時点で直販のみとなります。
尚、つみたて設定は2019年10月8日から可能となっています。
口座開設レオスのひふみ投信
以上、ひふみワールド、新規設定のニュースでした。
ひふみ投信のように(過去において)素晴らしパフォーマンスを上げることが出来るか、今後の運用結果に注目です。
