しんたろうのお金のはなし

インデックス投資で下流老人、老後破産にならない資産運用！

: ファンドニュース・新規設定ファンド
【NEXT FUNDS(東証ETF)】TOPIX連動型上場投資信託[1306]など信託報酬引下げと名称変更。
2020/09/16
野村アセットマネジメントは、同社が運用する東証上場 ETF、TOPIX連動型上場投資信託[1306]などの信託報酬の引下げ、及び名称変更を発表しました。 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 ...

: ファンド比較、運用状況、決算
【楽天・バンガード・ファンド(全世界株式・全米株式・新興国株式・米国高配当株式】3期目決算。実質コストは低下したか？
2020/09/15
楽天投信投資顧問が運用する楽天・バンガード・ファンドが2020年7月15日に3期目の決算を迎え、その運用報告書がアップされましたので、これから各ファンドの実質コストをまとめます。尚、決算を迎えたのは ...

: インデックス投資全般
【外国株式(全世界・先進国・新興国株式)インデックスファンド】インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国？
2020/09/15
インデックスファンドとは、ある指数(インデックス)に連動するよう運用するファンドですが、指数といっても指数ベンダー、投資地域・国等により複数の指数が存在します。そこで、本記事では外国株式(全世界株式 ...

: ファンド紹介・解説
【インデックスファンド評価・解説】野村つみたて外国株投信。
2020/09/14
日本を除く先進国、新興国、両方の株式に投資するインデックスファンド、野村つみたて外国株投信について解説します。 [最終更新日：2020.10.2]純資産総額、「最新の騰落率」を最新の情報に更新。 [2 ...

: ファンド紹介・解説
【インデックスファンド評価・解説】eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)。
2020/09/14
日本を除く先進国、新興国、両方の株式に投資するインデックスファンド、eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)について解説します。 [最終更新日：2020.10.2]純資産総額、「最新の騰落率」を ...

: ファンド紹介・解説
【インデックスファンド評価・解説】eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
2020/09/14
純資産総額 500億円突破(2020.10.7) 1本のファンドで日本を含む全世界の株式に投資するインデックスファンド、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)について解説します。 [ ...

: ファンド紹介・解説
【インデックスファンド評価・解説】Smart-i 先進国リートインデックス。
2020/09/10
先進国リートに投資するインデックスファンド、Smart-i 先進国リートインデックスについて解説します。 [最終更新日:2020.9.10]全て最新の情報に更新。本記事は原則2020.8末日時点の情 ...

: ファンド比較、運用状況、決算
【米国株式】NASDAQ100に投資するインデックスファンド、ETFを徹底比較！　[iFreeNEXT / NEXT FUNDS 1545 / Invesco QQQなど]
2020/09/10
米国株式、NASDAQ(ナスダック)上場銘柄のうち時価総額上位100(除く金融)から構成されるNASDAQ100指数との連動を目指すインデックスファンド、国内籍(東証上場)ETF、米国ETFを徹底比較 ...

: インデックス投資全般
国内インデックスファンド vs. 海外ETF(米国籍ETF) お得なのはどちら？三重課税を考慮してVT、eMAXIS Slim、楽天バンガードなどを比較！
2020/09/08
低コストが魅力の海外ETF(ここでは米国籍ETF)、以前は国内インデックスファンドに投資し、それがある程度の資産額になった時点で米国ETFに乗り換える「リレー投資」という手法もありました。しかし、 ...

: NISA、つみたてNISA
セゾン投信の「つみたてNISA」。セゾン・バンガード・グロバールバランスファンドとセゾン資産形成の達人ファンド。
2020/09/07
セゾン投信の「つみたてNISA」(積立NISA)について解説します。セゾン投信は直販系の運用会社で、その運用するファンドは、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人 ...

: アクティブファンド
セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」の評価・評判。
2020/09/07
セゾン投信が販売・運用する2本のファンド「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」。インデックス型のバランスファンドである「セゾン・バンガード・グローバルバ ...

: ファンドニュース・新規設定ファンド
「三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド」「三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド」新規設定。
2020/09/07
EDINETによると、三井住友DSアセットマネジメントはリートに投資する下記2本のインデックスファンドを新規設定します。三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド三井住友DS・外国リートイン ...

: ファンドニュース・新規設定ファンド
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 4回目の信託報酬引下げ。(SBI・新興国株式インデックス・ファンドに対抗)
2020/09/02
三菱UFJ国際投信は、同社が運用するeMAXIS Slim 新興国株式インデックスの信託報酬を引き下げると発表しました。これは、2020年8月12日に発表されたSBI・新興国株式インデ ...

: ファンドニュース・新規設定ファンド
【国内ETF】上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100) 為替ヘッジなし[2568]/為替ヘッジあり[2569] 新規設定・上場
2020/08/31
日興アセットマネジメントは米国株式 NASDAQ100との連動を目指す下記ETF2本を新規設定、東証に上場します。上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100) 為替ヘッジなし[2568] ...

: 資産運用全般
資産運用・投資のパフォーマンス(収益率・年利回り)を計算。~EXCEL IRR・XIRR関数~
2020/08/28
資産運用を行うにあたり、そのパフォーマンスを評価し、ご自身が把握しておくことが重要です。そこで、本記事ではEXCELのIRR関数、XIRR関数を使って収益率(年利回り)を計算する方法をご紹介します。 ...

: 資産運用全般
資産運用に役立つ計算。~必要な貯蓄・積立額、将来の資産額、取り崩し額など~ (EXCEL FV、PV、PMT、RATE関数)　
2020/08/28
ある利率で運用したら将来いくらになるの？　目標とする金額を貯めるには毎月どれだけ積立すればよいの、一生懸命貯めた老後資産、これからどれだけ受け取れるの？等々、資産運用、そして将来のライフプラン ...

: 確定拠出年金(iDeCo)
【個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)】高い手数料を払っているなら金融機関(証券会社・銀行)の変更(移換)を検討してみては？
2020/08/25
掛金が全額所得控除、運用期間中非課税、受取時も退職所得控除や公的年金等控除が使え、老後の為の資産形成として有効な制度である個人型確定拠出年金(iDeCo)、難点は手数料がかかる事。主要ネット証券(* ...

: アクティブファンド
レオス・キャピタルワークス「ひふみワールド」「ひふみワールド+」の評価・評判。
2020/08/22
大きな人気を誇るひふみ投信(ひふみプラス、ひふみ年金)を運用するレオス・キャピタルワークスが、(日本を除く)全世界の株式に投資するアクティブファンドとして2019年10月8日に設定したひふみワールド、 ...

: アクティブファンド
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)/グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)の評価・評判
2020/08/21
日興アセットマネジメントが運用し今大きな人気を集めているグローバル3倍3分法ファンド、全世界の株式・REIT・債券に3倍のレバレッジをかけて投資するアクティブファンドです。 (注)株式・リートはパッシ ...

: ファンド紹介・解説
【インデックス型バランスファンド評価・解説】(りそな)つみたてバランスファンド
2020/08/18
1本のファンドで国内外の債券、株式、リートに分散投資できるインデックス型のバランスファンド、つみたてバランスファンドについて解説します。 1本のファンドで複数の資産クラス(例えば、国内株式・債券、先進 ...

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