ファンドニュース・新規設定ファンド

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド (SBI-VT) 新規設定。~楽天バンガードのライバル~

投稿日:

SBIアセットマネジメントはSBI・Vシリーズに下記ファンドを新規設定します。

  • SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド

スポンサーリンク

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド 新規設定

設定日

2022年1月31日

*当初申込期間 : 2022.1.17~1.28(SBI証券での申込になります)

 

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンドの特徴

ベンチマーク : FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス

ファミリーファンド方式ですが、実質的にバンガード社ETFに投資するFoFです。

投資先ETF : バンガード・トータル・ワールドストックETF (VT)

本ファンド1本で(日本を含む)全世界の株式に投資する事が出来ます。

 

信託報酬などのコスト

信託報酬 0.0638%(税込)

これに投資先ETF経費率(0.08%)を加えた実質的な信託報酬は0.1438%

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド)と真っ向勝負

バンガード社ETF VTに投資するファンドとしては楽天・全世界株式インデックス・ファンドがあります。

今回、新規設定されるSBI・V・全世界株式インデックス・ファンドは、これと真っ向から勝負する事になります。

(投資先ETF経費率含む)信託報酬は楽天・全世界株式インデックス・ファンドが0.2120%。

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンドが0.0682ポイント低くなります。

スポンサーリンク

 

SBI・全世界株式インデックス・ファンドとも競合

SBIアセットマネジメントには、 FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスとの連動を目指すインデックスファンドとしてSBI・全世界株式インデックス・ファンド[愛称:雪だるま(全世界株式)]があります。

(投資先ETF経費率含む)信託報酬は0.1102%。

今回新規設定されるSBI・V・全世界株式インデックス・ファンドより0.0336ポイント低いファンドです。

ただ、SBI・全世界株式インデックス・ファンド[愛称:雪だるま(全世界株式)]は3本のETFの組合せで運用しており、ベンチマークとの連動性という点で難しい点があると推測します。その点、SBI・V・全世界株式インデックス・ファンドは、1本のETFだけですので、より容易にベンチマークとの乖離が少ない運用になると期待します。

 

各社の主な全世界株式インデックスファンド一覧

各社から販売されている全世界の株式に投資する主な低コスト・インデックスファンドのベンチマーク、信託報酬、実質コストの一覧です。

*ファンド名下の[]内はベンチマーク。[FTSE]はFTSE Global All Cap Index、[MSCI]はMSCI All Country World Indexの略。
*個別ファンドの組合せ: eMAXIS Slimシリーズの個別のファンド(TOPIX、先進国株式、新興国株式)を6%:82%:12%の比率で組み合わせ。

 ファンド信託報酬実質コスト
1SBI・全世界株式インデックス・ファンド
[FTSE]
0.1102%0.133%
2eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
[MSCI]
0.1144%0.175%
-個別ファンドの組合せ0.1156%---
3たわらノーロード 全世界株式
[MSCI]
0.1320%0.289%
4SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド
[FTSE]
0.1438%---
5楽天・全世界株式インデックス・ファンド
[FTSE]
0.2120%0.240%
6つみたて全世界株式
[MSCI]
0.2200%0.284%
7ステート・ストリート
全世界株式インデックス
[MSCI]
0.5280%0.606%

 

販売会社

SBI証券
投資信託保有で毎月TポイントまたはPontaポイントがもらえます。さらにT or Pontaポイントで投資信託を購入する事も出来ます。
三井住友カードで投信積立が出来ます。還元率0.5%(ゴールド、プラチナカードはさらに還元率アップ)。
*三井住友カード(NL)なら年間費無料。
公式サイト SBI証券三井住友カード(NL)

(現時点では1社のみ)

 

以上、SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド新規設定のニュースでした。

他の全世界株式インデックスファンドとの比較、最新の人気・運用状況は下記記事を参照して下さい。

 

インデックスファンドの信託報酬、実質コスト、純資産総額の一覧は下記記事を参照して下さい。

 

 

 

スポンサーリンク

-ファンドニュース・新規設定ファンド

Copyright© しんたろうのお金のはなし , 2022 All Rights Reserved.